净赚726.97亿元!39家上市券商上半年成绩单

奇谈君 2020-08-3023:09:25来源:中国证券报 评论 379

上市券商2020年半年报披露完毕。

Wind数据显示,39家上市券商上半年合计实现营业收入2289.9亿元,同比增长20.93%;合计实现归母净利润726.97亿元,同比增长26.42%。其中,中信证券上半年营业收入和归母净利润分别为267.44亿元、89.26亿元,均居行业首位。

在全行业普增的背后,也有部分券商业绩受累于计提资产减值准备。据不完全统计,截至8月30日,上市券商中已有西南证券海通证券等9家券商披露了上半年计提资产减值准备的公告,金额累计超过58亿元。海通证券归母净利润同比下降0.78%,其营业收入也同比下降了1.58%,是头部券商中唯一一家业绩同比出现下滑的券商。

中信证券营收267.44亿元居首

Wind数据显示,2020年上半年营业收入超过50亿元的券商有13家,其中有8家更是超过了100亿元。

具体来看,中信证券2020年上半年实现营业收入267.44亿元,遥遥领先于同行业,也是唯一一家上半年营收超过200亿元的券商;海通证券上半年的营业收入为177.88亿元,位居行业第二名,与中信证券相差了89.56亿元;国泰君安则以158.12亿元位列第三。上半年营业收入超过100亿元的券商还有华泰证券广发证券申万宏源招商证券中国银河

几家欢喜几家忧,有10家上市券商在上半年的营业收入不到20亿元,其中有3家没有超过10亿元,包括国联证券华林证券太平洋证券,上半年营业收入分别为8.22亿元、5.74亿元、4.95亿元。

净赚726.97亿元!39家上市券商上半年成绩单

数据来源:Wind

而从增长情况来看,39家上市券商中有29家实现营收正增长。红塔证券上半年营业收入同比增长226.21%,增幅居行业首位;长城证券以75.68%的同比增幅居第二;浙商证券、中信建投分别位列第三、四名,同比增长67.74%和67.63%;中国银河和国金证券的上半年营收同比增幅也超过了50%。

另外还有10家券商出现下降。其中太平洋证券的营业收入同比下降53.76%;山西证券紧随其后,营业收入同比下降43.76%;长江证券的营业收入下降幅度也超过了10%。营业收入出现下降的还有中泰证券、海通证券、中原证券、国联证券、东北证券、西南证券、方正证券。

5家上市券商净利润超50亿元

券商行业龙头效应进一步凸显。

Wind数据显示,排名前十的券商合计实现归母净利润514.64亿元,占比达70.79%,强者恒强。

具体来看,上半年归母净利润超过10亿元的上市券商共有16家,其中有5家超过50亿元。中信证券归母净利润为89.26亿元,成为上半年最赚钱的券商;其次是华泰证券,以64.05亿元位居第二名;广发证券则以64.05亿元位列第三。海通证券和国泰君安虽然上半年营收位居行业三甲,但归母净利润排名则位居第四名、第五名,分别为54.83亿元和54.54亿元。

净赚726.97亿元!39家上市券商上半年成绩单

数据来源:Wind

中小券商净利增速也值得关注。红塔证券、天风证券、第一创业在上半年的归母净利同比增长均超过100%,分别为167.1%、140.79%、102.02%;同样增长表现突出的还有国金证券、华林证券、国海证券等。

也有8家券商在2020年上半年的火热市场中,归母净利润出现下降。中原证券归母净利润同比下降87.14%,下降幅度最大;太平洋证券的归母净利润同比降幅85.21%。上述两家券商的归母净利润均没有超过1亿元,分别为0.31亿元和0.53亿元。

另外,方正证券、长江证券、西南证券上半年的归母净利润同比下降超过10%,国联证券、东兴证券的下降幅度则在9%左右。值得关注的是,营业收入和归母净利润均居前列的海通证券归母净利润同比下降0.78%,其营业收入也同比下降了1.58%,是头部券商中唯一一家业绩同比出现下滑的券商。

资产减值拖累部分券商业绩

梳理发现,计提资产减值损失拖累部分上市券商上半年业绩,甚至成为业绩下滑的重要“推手”。

以西南证券为例,根据公司公告,公司及下属子公司全面清查,对其他应收款、买入返售金融资产等进行减值测试,公司2020年上半年度合并报表合计计提各项资产减值损失1.29亿元,预计将减少公司2020年上半年归母净利润9298.09万元。

对此,公司表示,主要为子公司西证国际证券股份有限公司(证券代码:0812.HK)对融资业务形成的应收款等计提坏账准备1.23亿元。

此外,西南证券管理的纳入合并范围的资产管理计划投资以新研股份为质押物的股票质押式回购业务,因融资人未能按约定期限履行购回义务且质押物股价下跌,根据会计政策规定,对该项业务2020年上半年度计提减值准备311.94万元。

据不完全统计,截至8月30日,上市券商中已有西南证券、天风证券、东方证券、海通证券、国信证券、第一创业、国海证券、东北证券、中原证券等9家券商在披露2020年半年报的同时发布了关于计提资产减值准备的公告,上半年上述券商计提各项资产减值准备金额累计超过58亿元。买入返售金融资产、其他应收款及融出资金是券商计提减值金额较大的科目。

海通证券2020年上半年共计提信用减值损失高达29亿元,减少净利润22.35亿元,减值规模在上市券商中排名居前。从具体科目看,公司上半年计提其他贷款和应收款项减值准备8.24亿元,融出资金、买入返售金融资产、应收融资租赁款上半年计提减值金额也均超过6亿元。

奇谈君

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