再否合并传闻,首创证券股改完成踏上IPO征程

奇谈君 2020-09-0912:55:06来源:财联社 评论 268

又一家券商拟再次向资本市场发起刺。

据天眼查显示,8月26日,首创证券已经完成股份公司工商变更登记,由“首创证券有限责任公司”正式更名为“首创证券股份有限公司”,注册资本变更为人民币13亿元。首创证券方面表示,本次公司名称变更不涉及变更前发行的公司债券的名称、简称和代码的变更。

与此同时,9月3日,北京证监局也发布了一则公告,即“国信证券关于首创证券首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市辅导基本情况表”。该公告的披露间接澄清了“首创证券将与第一创业证券合并的传闻”。

再否合并传闻,首创证券股改完成踏上IPO征程

首创证券完成股改并更名,正接受上市辅导

8月26日,首创证券已经完成股份公司工商变更登记,由此前的“首创证券有限责任公司”正式更名为“首创证券股份有限公司”,注册资本同时变更为人民币13亿元。

再否合并传闻,首创证券股改完成踏上IPO征程

北京市证监局也在9月3日公布了一则辅导企业信息公告。即“国信证券关于首创证券首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市辅导基本情况表 ”。

公告显示,国信证券与首创证券股份有限公司 (以下简称“首创证券”、“辅导对象”)于 2020 年 8 月 27 日签署了《首创证券股份有限公司与国信证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》(以下简称“《辅导协议》”),现将相关情况予以公示,接受社会各界监督。

再否合并传闻,首创证券股改完成踏上IPO征程

该公告一经披露,相当于一月前关于“首创证券将与第一创业证券合并的传闻”也不攻自破。

13年上市之路一波三折

谈起首创证券的上市之路,可谓“十余年,路漫漫,一波三折”。

公开资料显示,首创证券有限责任公司于2000年初成立,注册地为北京,是北京市国资委所属首创集团控股的证券公司,公司注册资本6.5亿元人民币。现有股东包括北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京能源集团有限责任公司等。2003年8月,首创证券完成增资扩股工作,注册资本达到6.5亿元,正式迈入综合类券商行列。

在成立的早几年中,其在资本市场上一直默默无闻。

回顾历史可见,首创证券的曲折上市路自2006年起就已有风声传出。2006年11月,S前锋公告与首创集团的重组事宜,首创证券与S前锋均隶属首创集团,公司以全部资产和负债与首创证券11.63%股权及6117.79万元现金进行置换。随后,S前锋向首创证券股东增发收购另外88.37%的股权,首创证券以实现借壳上市。次年2月,S前锋复牌,首创证券的借壳上市再无音信。

2018年2月12日,S*ST前锋股东大会审议通过股改方案。股改完成后,“前锋股份通过资产置换及发行股份购买资产的方式,购买作价为288.5亿元的北汽新能源100%股权。”8月8日,S*ST前锋公布拟更名为“北汽蓝谷”,北汽新能源完成了“借壳上市”,而苦等了十余年的首创证券的借壳计划最终也宣告失败。

首创证券借壳一事却仍未获得实际进展。有业内人士认为,相比于IPO,借壳上市没有太大的财务指标压力,所以券商自身的经营状况是否良好,将最终决定公司的借壳方案能否获得管理层批准。

近年来,首创证券各项数据一直处在行业中下游水平,方案公布后的这几年中,公司的业绩也并无多大起色。据证监会发布的证券公司 2019 年经营业绩排名情况,首创证券2019 年度总资产199.25亿元,行业排名第64;净资产44.33亿元,排名第78;营业收入12.97亿元,排名62;净利润4.24亿元,排在第51位。

近日,中国证监会公布了2020年证券公司分类结果,首创证券的级别为“CCC”,较2019年,下降两级。值得注意的是,这也是首创证券自2010年券商行业实行分类考查以来的首次“CCC”评级。

近期动作不断,合并上市传闻再起

虽然此前首创证券并未能通过借壳S前锋实现上市,但是其从未放弃过登陆资本市场的决心。

首创证券方面,7月以来引入新股东,北京市基础设施投资有限公司(下称“京投公司”)受让1.25亿元股权成为第二大股东。

7月30日,证监会核准首创证券变更股东的批复,核准京投公司的证券公司股东资格,对京投公司依法受让首创证券1.25亿元股权无异议。这也意味着,京投公司将成为首创证券的第二大股东,仅次于首创集团(认缴金额4.1亿元)。这也是京投公司首次入股首创证券。

再否合并传闻,首创证券股改完成踏上IPO征程

据天眼查信息,截至目前,首创证券的控股股东是北京首都创业集团有限公司(下称“首创集团”),认缴金额4.1亿元,持股比例为63.08%;其次是北京达美投资有限公司,认缴金额7500万元,持股比例为11.54%。

经过此次股权变更,包括大股东首创集团在内,公司全部五大股东中就有3家直属于北京国资委,合计持股比例高达91.54%。

今年以来,市场一直不缺少关于券商合并的传言,最近一波券商行情,一方面来自于混业传闻,另一方面,就是两头部券商中信证券与中信建投的合并消息搅动。

8月13日,据外媒报道,“第一创业证券将与首创证券合并,首创证券因此推迟了正在进行的IPO计划,两家公司的合并最早可能在几年敲定。”

消息一经传出,第一创业与首创证券均很快都给予澄清。首创证券的公告称,“截止目前,公司没有与任何证券公司进行整体合并的计划,部分媒体刊登的有关首创证券与某券商合并的消息为不实消息。”

8月27日,首创证券接受国信证券上市辅导,谣言不攻自破。

奇谈君

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