国联证券将吸收合并国金证券

奇谈君 2020-09-2020:20:00来源:财联社 评论 241

2020年的券业并购大戏,竟然是从国联证券国金证券开始!最新消息显示,国联对国金的吸收合并在即。

9月19日午间,国联证券与国金证券于9月18日签订了《股份转让意向协议》和《国联证券与国金证券之吸收合并意向性协议》。

值得注意的是,两券商本周五皆以涨停报收。

国联证券将吸收合并国金证券

总资产相较,半年报数据显示,国联证券总资产为369.32亿元,国金证券总资产为653.58亿元,两者总资产的差额为284.26亿元。此外,国联证券市净率4.52,国金证券市净率2.15,大大高出后者。

国联证券将吸收合并国金证券

“航母券商”新政后,首个券商合并出炉

消息显示,2020年9月18日,国联证券与长沙涌金(集团)有限公司签订了《股份转让意向协议》,拟受让长沙涌金持有的国金证券约7.82%的股份。

同时,国联证券与国金证券正在筹划由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券,双方于2020年9月18日签署了关于合并的《国联证券与国金证券之吸收合并意向性协议》,本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

消息还显示,两公司将向上交所申请自2020年9月21日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

仅从资产规模来看,国联证券较国金证券尚有差距。半年报数据显示,国联证券总资产为369.32亿元,国金证券总资产为653.58亿元,两者总资产的差额为284.26亿元。

自去年11月份证监会提出“航母券商”以来,今年多家券商传出合并传闻,其中更以中信证券与中信建投的合并传闻备受市场瞩目。

分析人士认为,券商横向并购能够实现客户资源、营业网点的整合,提升机构业务经营效率,同时壮大资本金、在投资交易上输出规模优势。

东方证券非银分析师则表示,通过外生并购、头部券商强强联合的方式是打造航母级券商的捷径,也将助推我国证券行业快速做大做强,快速提升资本市场直融功能与系统重要性。

国联证券VS国金证券,国金证券业绩占优

根据公司2020半年报披露,今年上半年国联证券实现营收8.22亿元,同比减少3.42%;实现归母净利润3.21亿元,同比减少9.84%。

分业务看,自营业务是国联证券上半年营收未能增长的重要原因。其中,公司经纪及财富管理业务实现收入3.07亿元,同比增长14.69 %;投资银行业务实现收入1.50亿元,同比增长28.48%;资产管理及投资业务实现收入0.43亿元,同比增长33.78%;信用交易业务实现收入1.13亿元,同比下降28.31%;自营业务实现收入1.89亿元,同比下降29.65%。

相较之下,国金证券的投行业务爆发,促成了公司上半年的业绩上扬。

国金证券半年报显示,公司今年上半年营业收入为28.96亿元,同比增长 51.36%;归母净利润10.02亿元,同比增长61.24%。

分业务来看,证券经纪业务实现营业收入8.12亿元,较上年同期增长18.44%;投资银行业务实现营业收入7.48亿元,较上年同期增长200.37%;自营业务实现营业收入5.44亿元,较上年同期增长19.59%;资产管理业务营收为0.65亿元,同比增长7.76%;其他业务收入为9.95亿元,同比增长5.63%。

2020年上半年,国金证券投行业务取得较大突破,净收入、增长率、排名均取得跨越式增长。Wind数据显示,国金证券2020年上半年投行业务收入7.48亿元,排名行业第9位,同比上升13个位次。其中IPO承销保荐是国金投行的优势,据了解,目前国金的投行人员在600人左右,包括股权和债权在内。

国联证券近年来发展行业瞩目

股东背景来看,国联证券前三大股东均为无锡市国资背景。无锡市国联发展(集团)有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司分别持股22.87%、16.41%、11.22%。

国金证券前两大股东为“涌金系”。长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司分别持股18.09%和9.34%。

根据公开数据显示,目前国联证券高管团队中已有5人来自中信证券,分别是公司行政总裁葛小波,董秘兼人力资源部总经理王捷,公司首席信息官汪锦岭,公司副总裁兼首席财富官尹红卫,首席风险官李钦,5人平均年龄为49岁。

高管团队丰富的经验是国联证券谋求转型发展的压舱石。国联证券认为,公司管理团队的核心成员拥有15-20年证券行业头部券商的从业经验,远远高于行业平均水平。管理团队在证券和金融服务行业具备丰富的经验、卓越的管理能力和前瞻性的战略思考能力,能深刻理解行业和市场的发展趋势,做出准确的商业判断,及时捕捉商机,并审慎科学地调整业务策略。特别是管理团队在境外和跨境业务领域的经历将有助于公司加快国际化发展步伐,开辟新的业务增长领域。

国金证券的涌金系高管共有5人,分别是公司总经理金鹏、公司董事赵煜、公司董事章卫红、公司副总经理兼合规总监刘邦兴、公司副总经理石鸿昕。

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