北向资金净流入超140亿,光伏板块掀涨停潮

奇谈君 2020-10-0912:54:53来源:财联社 评论 314

一、【早盘盘面回顾】

目前两市共60股涨停(不包括ST及未开板新股),18股封板未遂,封板率76.9%。连板股8家,3连板及以上2家,光伏龙头恒星科技一字涨停晋级4连板,军工龙头晨曦航空3连板。

北向资金净流入超140亿,光伏板块掀涨停潮

国庆假期内海外市场基本收涨,在此刺激下,A股三大指数全线高开。截止午间收盘,三大指数高位震荡,创业板指涨近4%,市场量能放大,个股普涨,逾百股涨幅超9%。早盘北向资金持续净流入,截至午间收盘,北向资金净流入超140亿元,其中深股通净流入超90亿元。9月份北上资金净流出327.73亿,通过历史数据分析发现,北上资金如果当月为净流出的话,次月上涨概率50%。

板块上,经国庆假期消息发酵,光伏概念股掀涨停潮,近40只个股涨超10%,消费电子新能源汽车板块均开盘大涨,光刻胶、军工、次新股、农业等板块盘中拉升,旅游、免税、影视等概念利好兑现开盘走弱。

光伏板块掀起涨停潮,延续节前强势。节前恒星科技换手晋级3连板,且带动光伏板块产生了板块效应。节前讲过,如果节后指数或情绪能直接反转,光伏板块可能继续加强,即强者恒强。今日板块中恒星科技4连板,青岛中程、福莱特、亿晶光电2连板,隆基股份、上能电气、珈伟新能、豫金刚石等首板涨停,其中恒星科技、青岛中程、福莱特、亿晶光电一字涨停开盘。消息面上,光伏玻璃价格涨至历史新高,长假期间外围光伏股集体大涨。截至10月8日收盘,阳光能源涨43.31%、信义光能涨14.8%、福莱特玻璃涨14.14%、保利协鑫能源涨10.98%。

东吴证券研报指出,国庆假期海外光伏龙头标的全线大涨,主要原因在于近期各国对碳减排和可再生能源提高到一个重要的战略高度,提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性,打开了未来十年的黄金发展周期,此外近期国内外频出的光伏利好消息,以及玻璃连续涨价印证了行业高景气度,进一步增强需求端和龙头业绩的确定性。光伏板块长期成长性突出,短期龙头业绩高增长低估值。

除最强势的光伏板块外,消费电子、新能源汽车等板块涨幅靠前。消费电子板块是受消息“苹果宣布10月13日举办产品发布活动,或发布新款iPhone”刺激。新能源汽车板块爆发逻辑有:1)小鹏等新能源汽车企业9月交付成绩公布,销量持续爆发;2)近期动力电池市场不断回暖,电解液等原料价格持续攀升,电解液价格上行的背后是下游需求回暖。Wind数据显示,9月28日电解液(磷酸铁锂)报3.6万元/吨,本月累计上涨20%,创近10个月以来新高;电解液(锰酸锂)报2.9万元/吨,本月累计上涨49%,创近17个月以来新高;3)9至10月向来是车市旺季 。

旅游、免税、电影等板块表现较差。旅游、免税板块高开后快速杀跌,主要是利好兑现,短期再难看到刺激因素;电影板块中光线传媒开盘快速跳水大跌,消息上,《姜子牙》口碑不佳且票房不及预期。

总之,主板恒星科技4连板,创业板晨曦航空3连板,打开了市场连板空间,短线赚钱效应大增。今天与指数共振大阳的板块有光伏、消费电子、新能源汽车等板块,新主线有望在这里产生。同时中金公司认为,短期中期建议关注几条线:1)新能源、光伏及新能源汽车产业链;2)基于中国增长继续复苏的态势,继续关注消费中偏落后、估值依然不高的家电、汽车及零部件、轻工家居等;3)老经济中重点关注券商及保险龙头、部分原材料行业。

午间涨停分析图

北向资金净流入超140亿,光伏板块掀涨停潮

奇谈君

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