蚂蚁集团:发行价68.80元/股,募资1321.86亿

奇谈君 2020-10-2620:35:55来源:财联社 评论 378

千呼万唤始出来,蚂蚁集团IPO定价终于出炉。

10月26日晚间,蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为68.80元/股。按本次发行价格68.80元/股计算,A股超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为1149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为1321.86亿元。蚂蚁集团公布战略投资者名单和缴款金额情况,共计缴款金额935.31亿元。蚂蚁集团公布战略配售结果,天猫获配金额502.24亿元,淡马锡阿布达比投资局等多家机构均获配14.76亿元。宁德时代获配7.87亿元。

蚂蚁A+H股通过IPO拟筹集约345亿美元。预计H股于11月5日(星期四)上午九时正开始于香港联交所买卖,H股将以每手50股H股进行买卖,H股的股份代号为6688。

按此价格计算,最终A股发行总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。

同时,根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测,蚂蚁未来两年(2022年)预期市盈率仅24倍。

根据蚂蚁集团上市发行方案,按照1:1的首发规模,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。

若A股超额配售选择权全额行使,则A股发行总股数将扩大至不超过19.21亿股。其中,在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量80%,创科创板历史纪录。

数据显示,A股目前募资规模排在前三的分别是农业银行中国石油中国神华,首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元。在科创板历史上,此前最大的募资规模是中芯国际,达到532亿元,蚂蚁集团募资规模是其两倍。

根据安排,10月27日,蚂蚁集团将进行网上路演;29日进行申购;30日公布中签率。

蚂蚁集团:发行价68.80元/股,募资1321.86亿

蚂蚁集团:发行价68.80元/股,募资1321.86亿

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