高瓴等机构最新调研透露2021年布局方向

奇谈君 2020-12-2121:16:57来源:证券市场红周刊 评论 8,644

进入四季度,“聪明钱”持续加码A股。据统计,北上资金已累计净买入A股929.96亿元,直追二季度创下的千亿(1360.48亿元)记录。与此同时,记者注意到,大摩、高瓴资本红杉资本和高盛等知名外资也在积极调研A股,以期寻找新的资金“着陆点”,为2021年的投资布局。其中,科技股和医药股仍是上述4家机构的主要调研方向。其中,迈瑞医疗汇川技术华润微等获外资调研次数居前。

四季度调研个股50只

调研仍扎堆科技股和医药股

临近岁末,各大机构开启新一轮的密集调研,其调研的个股极有可能是其2021年布局重点的方向所在。以外资机构巨头为例,据记者统计,四季度以来,摩根士丹利(大摩)、高瓴资本管理有限公司、红杉资本和高盛(亚洲)证券有限公司累计共调研了50家上市公司。(见表1)

其中3家上市公司为12月份以来最新调研个股。例如,12月15日大摩最新调研了主要从事自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售业务的品渥食品。红杉资本在12月17日调研了家电领域的三花智控。高瓴资本则在12月10日调研了榨菜龙头涪陵榨菜,调研的重点在于公司未来市场开拓规划及品类发展思路;未来费用投放考虑;公司渠道下沉中的市场推广策略等方面的情况。

高瓴等机构最新调研透露2021年布局方向

表1 四家外资四季度以来首次调研的个股一览

按行业分类来看,科技股和医药股受到上述4家机构巨头的明显追捧。其中,电子、计算机、医药生物电气设备行业分别有14家、10家、7家和3家公司上榜,合计占比68%。

分析来看,这或与这两大板块持续市场表现较好有关。统计数据显示,今年以来,电气设备、医药生物、电子分别上涨86.94%、50.89%和34.41%,计算机行业涨幅较小为10.11%,而沪指今年以来的涨幅为12.15%(见附图)。

附图 今年以来涨幅前十的行业一览

高瓴等机构最新调研透露2021年布局方向

数据截至:12月21日

那么,这两大板块的持续性如何呢?

对此,深圳市林园投资管理有限公司董事长林园在“价值·新思2021红周刊投资峰会”上表示,以新能源为代表的科技股、医药股是诞生“下一个茅台”的潜力赛道。尤其是医药股,相比国外成熟市场,仍处于“娃娃”阶段,有较大增长空间。不过,对于新能源等科技股的投资林园仍保持谨慎,他认为,投资相关科技股的可转债才能“弯腰捡钱”。

大摩、高瓴多次调研迈瑞医疗

集采对公司业务影响是关注焦点

作为市场公认的“聪明钱”,大摩、高瓴、红杉资本和高盛等机构调研的上市公司后续大概率会有较好的市场表现。统计数据显示,在上述50家公司被上述4家机构首次调研至今,有29家公司的股价至今出现了上涨,占比58%。其中,新洁能的涨幅最高为77.64%。

主营医疗设备的迈瑞医疗则赢得了多家机构的“共识”。如,其四季度以来就获得了大摩和高瓴资本管理有限公司的调研,并且被调研次数均有两次。其中,这两大外资最关心的是集采对公司业务的影响。对此,迈瑞医疗在视频会议中表示,目前集采主要针对的是药品和高值耗材领域,而公司的三大业务线均不涉及该类产品。另外,虽然骨科耗材产品受到“波及”,但因为其收入占比极小,对公司业务目前基本没有影响。或是受此影响,自10月16日首次被调研至今,迈瑞医疗股价累计上涨6.55%。

此外,汇川技术和华润微在四季度以来也均获得了四次调研(调研次数为上述4家机构合计调研次数,其中存在一家机构多次调研某只个股情况),而它们自首次被调研至今也均有较好的市场表现。

表2 大摩、高瓴、红杉资本和高盛四季度以来调研次数居前个股

高瓴等机构最新调研透露2021年布局方向

数据截至:12月21日

(文中提及个股仅做举例分析,不做投资建议。)

奇谈君

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