苹果追加iPhone订单量,产业链核心

奇谈君 2020-12-2322:24:09 评论 254

据媒体报道,有分析师表示,由于iPhone12系列目前仍有强劲的需求,苹果已增加了代工订单,向代工商下单在明年一季度生产5100万部。上个月外界是预计苹果明年一季度生产4700万部iPhone12,目前的5100万部,较此前外界的预期是增加了400万部。

苹果产业链核心龙头实现超预期的高增长,对比台湾地区消费电子公司,大陆核心龙头增速更胜一筹,中国核心龙头在全球供应链行业地位提升。例如2020年三季度立讯精密歌尔股份领益智造大族激光京东方、欣旺达、长盈精密、蓝思科技等龙头公司继续实现净利润的高增长。随着国内外需求的大量恢复以及海外的陆续复工,消费电子龙头四季度的净利润预计仍将实现环比增长,行业核心龙头继续高增长,消费电子核心创新逻辑不改。

5G普及前夜,国内5G渗透率超预期。中国信通院发布的数据显示,2020年9月,国内市场5G手机出货量1399.0万部,占同期手机出货量的60.0%;近3个月来,市场上发布的手机新品几乎都是5G手机,并且覆盖了各个价格段。我国5G网络建设全球领先,预计2020年全国主要城市都将完成5G网络覆盖。目前产业链整体已回归正常,各大手机厂商产能恢复。随着疫情逐步缓和,国内消费者的消费热情也将逐步提升,随着5G新机型集中发布,可能会迎来一波消费热潮。

TWS耳机进一步提升景气度,智能手表需求增加。预计今年AirPods出货量可达9000万~1亿部,明年随着新款机型的发布将继续维持40%以上高增速;智能手表需求增加,苹果上半年市场份额超50%。2020年上半年苹果稳坐市占率第一名的位置,市场份额由此前的43.2%扩张至51.4%,其中Apple Watch S5是2020上半年的主力机型,2020年上半年的全球出货量增幅达到22%。可穿戴智能设备将在生物识别、医疗监控、安全和数字支付领域扮演越来越重要的角色,健康、运动、保险等有望成为超预期的应用场景。

光学赛道价量齐升,成为终端厂商的必争之地。镜头的升级也是今年iPhone新机主要的升级方向之一,随着5G时代的到来,dTof、潜望式、高规格、AR等将成为镜头继续升级的方向。

随着苹果备货不断加强上量,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位提升。行业核心龙头公司业绩持续超预期,消费电子核心创新逻辑不改,坚定看好苹果产业链核心龙头的投资机会!

苹果链龙头:立讯精密、歌尔股份、领益智造、信维通信、京东方、鹏鼎控股、大族激光、东山精密

光学瑞声科技舜宇光学欧菲光水晶光电

苹果产业链四小龙精研科技杰普特科森科技赛腾股份

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奇谈君

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