中国移动掀物联网渗透大潮

奇谈君 2021-01-0519:44:25来源:财联社 评论 252

今日,中国移动启动2021-2022年普通USIM卡集采,预计采购规模达5.6亿张。据悉,此次采购,中国移动要求投标人有向国内电信运营企业提供SIM或USIM卡类产品的供货经验,且2019年的累计供货量不低于1000万张。同时,供应商在国内有实际的生产场地,USIM卡产品的产能应达到1亿张/年。

中国移动掀物联网渗透大潮

USIM卡也叫做升级SIM,具有接入速度迅速、引用范围广、移动灵活性强、实时传输率高等优点。招商证券观点认为,超级SIM卡的推出带来SIM卡升级换代新的需求释放,市场规模有望得到提升。根据中国移动采购与招标网的公开信息,近五年来,中国移动采购的物联网USIM卡(非eSIM形式)规模持续增长。

中国移动掀物联网渗透大潮

图源:新时代证券

有据可查的是,2019年初开标的中国移动的USIM卡采购结果中,楚天龙、握奇、恒宝、华虹、东信和平、大唐智能卡6家获得了订单。其中东信和平、恒宝股份天喻信息为上市公司。

中国移动掀物联网渗透大潮

早在2020年8月,中国移动就已发布2020年至2022年物联网USIM卡集中采购(公开采购部分)比选公告。规模达到8.2亿张。对比中国移动2019 年物联网USIM卡产品集采中标的5.7亿张,2020-2022年整体集采计划同比增长43.86%,开源证券观点认为,中国移动USIM集采增加说明物联网应用深入各行各业、应用场景广泛,需求量持续提高,未来物联网建设进程有望加速。

截至2020上半年,我国三大运营商包揽全球iot连接数前三,中国移动更是全球第一。

中国移动掀物联网渗透大潮

华安证券研究员张天称,目前物联网正处于基础设施建设以及行业用户加速渗透阶段,投资机会有国产替代逻辑的芯片环节,建议关注WiFi MCU 通信芯片龙头乐鑫科技;万物互联逻辑的模组环节,推荐无线通信模组双龙头移远通信 、广和通;以及行业数字化转型逻辑的终端和解决方案环节,建议关注移为通信映翰通威胜信息新天科技等。

奇谈君

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