快手打新两天冻资2232亿港元

奇谈君 2021-01-2721:53:56来源:财联社 评论 374

1月27日,快手港股打新持续火爆,据捷利交易宝数据统计,快手实际认购已超211倍,冻结资金2232亿港元,预计将超购约634倍,预计有接近100万人参与认购,1手中签率约5%,申购300手才能稳中1手。

港股市场具备估值优势并拥有大量底层为人民币的优质资产,受到全球资本包括内地公募基金南下资金的青睐,今年包括字节跳动滴滴出行、喜茶、奈雪、顺丰等多家内地企业将赴港上市,将再次带动港股打新热潮。

快手打新两天冻资2232亿港元

快手打新300手稳中1手

自1月26日宣布招股后,快手-W(01024.HK)认购继续爆棚。据捷利交易宝孖展数据统计,截至1月27日17时,快手实际认购已超211倍,冻结资金2232亿港元,预计将超购约634倍。

捷利交易宝数据预测,预计有接近100万人参与认购,1手中签率约5%,申购300手才能稳中1手,乙头约中签2手,中签市值23000港元,打和点13.22%,顶头约中签95手,中签市值1,092,500港元,打和点22%左右。

虽然快手发行仅两日,但仍继续保持强增长态势,招股首日的业绩最为突出。据捷利交易宝孖展数据统计,截至1月26日下午18时30分,快手-W实际认购超189倍,冻结资金1997亿港元。

据了解,互联网券商早前通过宣传造势,富途证券老虎证券均为快手打新推出过“20倍杠杆”。目前,富途证券可提供10倍杠杆,老虎证券提供最高15倍多梯度杠杆选择、额度分批次放出。

从互联网券商渠道的认购情况来看,两日认购总金额已经接近孖展额度。富途证券相关人士称,截至1月27日15时,通过富途证券认购快手的人数破14.58万人,认购总金额突破300亿港元,包括本金认购和银行融资。而在1月26日17时,通过富途证券认购快手的人数超过9.2万人,认购总金额超过160亿港元。从富途证券为本次快手打新预留了300亿港元孖展额度。在招股13分钟内,首日的80亿融资被一抢而空。老虎证券相关人士称,在招股的首日,通过老虎证券打新快手的资金,1分钟内突破70亿港元。

银行、券商为了快手打新已提前预留了孖展额度。汇丰银行宣布已为个人客户预留超过1500亿港元孖展额度。汇丰银行27日刚公布,26日为快手借出的孖展数逾1000亿元。此外,耀才证券预计为快手预留500亿港元孖展额度;信诚证券预留了300亿-400亿孖展额度等等。综合多家券商数据,为快手预留的孖展额度将超过3500亿港元。券商的孖展额度一般也是从银行获取,收取2%-8%的手续费。

有媒体报道,由于打新的火爆,部分券商系统的打新页面首日出现宕机现象,甚至排队认购人数接近3万人。

在快手打新空前火爆的情况下,“若券商预留孖展额度用尽,投资者只能使用本金打新,不能再加杠杆了。”一位业内人士如此表示。

快手在香港上市

1月26日,快手-W(01024.HK)更新招股书,预计募资420亿港元,最新招股价为105-115港元,入场费为11615.89港元(约合人民币9681.84元),将2月4日公布招股结果,于2月5日正式上市。快手拟全球发售约3.65亿股股份,其中香港发售股份913.05万股,国际发售股份约3.56亿股,另有15%超额配股权。快手的联席保荐机构是摩根士丹利美银证券华兴资本

以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户计算,快手是全球最大的直播平台。以平均日活跃用户数计算,快手是全球第二大短视频平台。以商品交易总额计算,快手是全球第二大直播电商平台。

作为国内短视频领域龙头,快手表现了超强的吸金能力,连续三年,快手的收入每年递增约百亿。2017年至2019年,快手分别创收83亿元、203亿元、391亿元。截至2020年9月30日,快手当年实现收入407亿元,同比增长49.08%。

相比于吸金能力,快手尚未摆脱亏损。2017年至2019年,快手分别实现经营利润6.08亿元、-5.2亿元、6.89亿元。2020年前三季度,快手实现经营利润-89.42亿元,同比下跌-22%。

互联网时代,To C企业最为重要的资产在于用户。2020年前三季度,快手app及小程序的日均活跃用户3.05亿,月均活跃用户7.69亿。同一时期内,日活用户的日均使用时长超过86分钟、日均访问快手应用超过10次,内容创作者占月均活跃用户的比例约为26%。

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富途研究表示,短视频堪称“注意力黑洞”,占据最长用户使用时长。截止2020年Q2,短视频超过即时通讯(微信/QQ等),成为当代的移动端App顶流。

基于庞大的用户规模,快手目前通过直播、广告营销、电商业务进行变现。根据艾瑞咨询的数据,2019年,直播打赏市场规模达到1400亿元,线上广告市场规模为814亿,预计2025年两项规模将分别达到4166亿元、4653亿元。

内地优质企业齐聚港股

在宽松背景下,全球资金都在寻找优质资产,港股市场有着底层是人民币的大量优质资产,而且具备估值优势,伴随着公募基金、南下资金的持续涌入,港股优质资产将备受青睐。

自2018年港股发行制度改革后,小米、美团相继在港股上市,次年阿里、京东、网易等内地科技巨头陆续回归港股二次上市。据目前了解,哔哩哔哩已以保密递表,申请在香港二次上市,包括字节跳动、滴滴出行、喜茶、奈雪等多家内地企业将在三四月份赴港上市。

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此外,A股顺丰控股正考虑通过在香港二次上市。虎牙如果最终不能合并的话,或也有机会选择二次上市。优质资产2020年将齐聚港股,快手打新的火爆程度将会延续。

由于港股普通股和美股ADS可以互换,因此无论是二次上市前的定价,还是上市后的价格走势,美港股之间都会互相锚定。

老虎证券表示,“从已完成二次上市的9家中概股来看,定价上,二次上市通常较美股有2%-5%左右的折让。上市后港股普通股和美股ADS存在折溢价,通常在1%-3%波动,套利资本维持着动态平衡。”

港股打新中签率高、收益高

目前,内地投资者可以通过开通港股账户、沪深港通等方式参与港股打新。相比于内地市场打新中签率低,港股2020年平均一手中签率为33.04%,2019年度中签率甚至高达62%。具体到个股,打新分化十分明显。

根据富途牛牛统计的港股打新权益收益率数据看,2020年港股首日上涨数87只,首日上涨概率为60.42%,首日平均涨幅18.19%,首日一手平均收益为1135港元,首日一手累计收益为16.34万港元。若以5万港元账户本金参与全部港股新股滚动打新,2020年所有新股累计一手收益的年收益回报率为326.83%。

快手打新两天冻资2232亿港元

从2020年港股打新收益前十来看,思摩尔国际一手收益18600港元位居第一,首日开盘涨幅就高达150%,乙头中签手数为11,乙头收益为20.46万港元。此外,明源云欧康维视生物-B、沛嘉医疗-B的首日一手收益也超过1万港元,首日开盘涨幅分别为86%、152%、68%。

奇谈君

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