国产DRAM又传利好,12寸晶圆达预期产能

奇谈君 2021-03-0523:53:27 评论 606

合肥产投集团官方微信公众号消息,截至2020年底,合肥长鑫12寸存储器晶圆制造基地项目已提前达到4万片/月的预期产能,开始启动6万片/月产能建设,实现了从投产到量产再到批量销售的关键跨越。

传递什么信号?DRAM国产替代扎实推进

DRAM是存储最大细分市场,占存储市场规模的比例高达58%。电动车和智能网联汽车的快速发展,意味着更多的存储需求,车载娱乐、辅助驾驶等功能都需要存储芯片。同时受益于全球居家办公需求延续、车市复苏、手机市场实现两位数增长以及5G、云计算、人工智能的快速发展带来的存储需求,2021年存储行业迎来高景气周期。

受益于需求的高景气,1月DRAM合约上涨5%,这是自2020年5月以来首次涨价,近期DRAM现货价涨势加速,标准型DRAM价格创下近2年新高。IC Insights预测DRAM和NAND闪存会是2021年增长最快的两个产品领域,预计销售额分别增长18%和17%。

目前,全球DRAM市场由三星、SK海力士和美光三大巨头垄断。据市场研究机构Trend Force最新报告,2020年四季度这三家公司的市场份额分别为42.1%、29.5%和23%。

国产DRAM又传利好,12寸晶圆达预期产能

大陆是全球DRAM最大市场,占全球DRAM市场的比例为43%,但自给率几乎为零。大陆DRAM市场呈现“大市场+低自给率”的特征,国产替化势在必行。

资料显示,合肥长鑫是国家战略级DRAM项目,是大陆首家DRAM IDM厂商。合肥长鑫实现从投产到量产再到批量销售的关键跨越,有助于我国DRAM芯片实现进口替代。

按照规划,长鑫将于2021、2022年达8万片/月、12万片/月产能,按此估算,占全球DRAM产能的比例将分别为6%和8%,在2020-2021年将有望满足国内Specialty DRAM需求。

在先进制程上,长鑫目前量产产品为19nm,属于先进1Xnm阶段,是全球第四家DRAM产品采用20nm以下工艺的厂商,同时已跳过18nm加紧研发17nm制程。据其规划,2021年完成17nm技术研发,加速向DDR5 DRAM产品研发。

合肥长鑫扩产在即 产业链有望充分受益

值得注意的是,合肥长鑫近期巨额融资动作频频。

3月1日,据获悉,合肥长鑫正计划进行超百亿级别的融资。“可能在200亿元左右,超过前期”。

就在去年12月,合肥长鑫存储母公司睿力集成电路有限公司完成156亿元融资,投资方包括“大基金”二期、安徽国资兆易创新小米长江产业基金等机构和龙头公司。

合肥长鑫若完成新一轮百亿级融资,无疑将助力公司乘上全球芯片“缺货涨价”的东风,并为存储芯片国产化再添强劲动力。

民生证券2月20日发布研报称,长鑫大规模投产将拉动包括设备、封测、材料、设计各环节发展,国内产业链优质公司将有望迎来发展良机。

整理目前已进入合肥长鑫供应链的A股公司如下:

兆易创新:为合肥长鑫的关联方。今年2月8日,兆易创新发布公告,预计2021年度将从长鑫存储采购3亿美元(约合人民币19.3亿元)DRAM产品,产品联合开发平台合作额度为3000万元;

至纯科技:合肥长鑫为公司高纯工艺系统业务的客户,已产生销售收入。公司晶圆再生项目建成后将为晶合、合肥长鑫等集成电路核心制造企业提供配套;

上海新阳:是中芯国际长江存储、合肥长鑫、长电科技通富微电华天科技等国内外半导体制造封测企业的核心供应商;

兴发集团:子公司兴福公司去年三季度通过合肥长鑫认证测试,为国内第一家成功供应28nm制程半导体工厂的国产电子级硫酸企业;

亚翔集成:中标合肥长鑫12寸存储器晶圆制造基地项目H03工艺动力系统包;

太极实业:控股子公司十一科技2016年中标合肥长鑫12寸存储器晶圆制造基地项目;

此外,晶瑞股份雅克科技昊华科技均为合肥长鑫供应商,金宏气体产品处于认证过程中,目前进展顺利。

奇谈君

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