顶尖私募最新持仓路线

奇谈君 2021-03-2219:58:11来源:财联社 评论 378

上市公司年报正紧密锣鼓披露中,明星私募基金的持仓路线也得以曝光。

根据最新披露的数据,作为重阳投资掌舵人裘国根的“心头好”,其管理的重阳战略聚智基金重阳战略同智基金两只产品四季度末持有的上海家化股票数量未发生变动;私募大佬江晖旗下的星石投资,减持了紫金矿业,同时退出顺丰控股前十大流通股东行列;吴星执掌的凯丰投资在去年四季度则新进了金雷股份中安股份

最近因大幅回撤备受关注的千亿量化私募明汯投资,在2020年四季度的持仓动向也有较大调整。这家由裘慧明掌舵的私募机构除了新进金宏气体金岭矿业股票外,还退出了锦鸡股份奥特维汉宇集团美瑞新材等多家上市公司前十大流通股东名单。从上述持仓数据来看,明汯投资扎堆选取了袖珍市值、低流动性的中小盘股票,交易的股票大多为市值百亿以下的上市公司,部分公司市值低至20亿元左右。

另一家头部量化私募——幻方量化旗下青溪5号私募基金,在去年四季度增持新天绿能77.27万股,新进为该公司第四大流通股东。

除了上述私募持仓曝光外,礼仁投资盘京投资磐沣投资大朴资产等百亿私募的持仓情况也逐渐曝光。

其中,高瓴资本旗下的礼仁投资继续加仓上海机电;百亿私募盘京投资去年四季度新进为淳中科技第十大流通股东;另一家百亿私募——磐沣投资旗下磐沣价值私募证券投资基金,在去年四季度减持汤臣倍健501.50万股。此外,原兴业证券研究所所长颜克益牵头创办的大朴资产,旗下产品去年四季度新进入贵航股份前十大股东名单,持股数量为150万股。

裘国根心系上海家化

上海家化一直是重阳投资掌舵人裘国根的“心头好”,多年来一直持有该股。截至2020年底,裘国根管理的重阳战略聚智基金、重阳战略同智基金两只产品四季度末分别持有上海家化1897.12万股、1060.01万股不变。

顶尖私募最新持仓路线

根据上海家化的年报,该公司2020年上海家化实现营业收入70.3亿元,实现归母净利润4.3亿元,实现扣非净利润3.96亿元,实现经营性现金流6.43亿元。

“2020年是公司的调整年,在我们的业务经过去年的全面调整以后,未来有望实现收入的稳健增长,同时不断降低优化费率。”上海家化董事长潘秋生称。

明汯投资频繁进出小票

最近因大幅回撤备受关注的千亿量化私募明汯投资,在2020年四季度的持仓动向也有较大调整。该公司旗下明汯朱庇特2号在2020年新进为金宏气体、金岭矿业、广大特材和贵州燃气的前十大流通股东行业,持股数量分别达到50.22万股、250.81万股、33.66万股、164.31万股。

裘慧明执掌的明汯投资旗下另一只产品——明汯价值成长一期,在去年年底退出了多家上市公司前十大流通股东名单,涵盖锦鸡股份、广大特材、奥特维、汉宇集团、美瑞新材、德马科技神宇股份江航装备钧达股份得邦照明东岳硅材电工合金丝路视觉等。

另外,该基金还减持力合微7.32万股至12.54万股,同时新进上纬新材丽人丽妆为则前十大流通股东,持股数量分别为61.77万股、28.77万股。

顶尖私募最新持仓路线

从上述持仓数据来看,明汯投资交易的股票大多为市值百亿以下的上市公司,部分公司市值低至20亿元左右。

顶尖私募最新持仓路线

有衍生品相关人士表示,纯多头的量化策略中,涉及的量化因子有几百上千个,优选基本面较好、抗风险能力强、波动性相对较小的股票。而明汯投资旗下的产品扎堆选取了袖珍市值、低流动性的中小盘股票,或许是出于获得高额收益牺牲流动性。

不过,随着明汯投资的规模不断扩大,其策略也将逐步转向基本面量化,而基本面量化的策略跟传统的公私募多头策略相差无几。

这也意味着,为了匹配规模,明汯投资未来从“小票”中获得稳定超额收益的难度将进一步加大。

这些明星私募持仓也出炉

除了上述私募持仓曝光外,星石投资、礼仁投资、幻方量化、盘京投资、磐沣投资、凯丰投资、大朴资产等百亿私募的持仓情况也逐渐曝光。

私募大佬江晖旗下的星石投资,减持了紫金矿业,同时退出顺丰控股前十大流通股东行列。截至2020年12月底,江晖管理的海通海汇系列星石1号集合资产管理计划减持紫金矿业1074.05万股,持股数量仅剩1759.19万股。

同期,该基金已不在顺丰控股前十大流通股东名单。在此前的2020年三季度末,该基金持有顺丰控股86.57万股。

另外,上海机电2020年年报数据显示,截至去年底,高瓴资本旗下礼仁投资增持了上海机电,旗下产品——卓越长青私募基金,持有该股票数量为2686万股,相比去年三季度末增加了近30万股,期末持股市值约为5.2亿元。

幻方量化旗下青溪5号私募基金,在去年四季度增持新天绿能77.27万股,新进为该公司第四大流通股东。作为河北省最大的天然气分销商和风电运营商,新天绿能2020实现营业收入125.11亿元,同比增长4.38%;归属于上市公司股东的净利润15.11亿元,同比增长6.33%。去年四季度,该公司股价涨幅为9%。

百亿私募盘京投资旗下产品——盘京天道7期,在去年新进为淳中科技第十大流通股东。截至2020年底,上述基金持有淳中科技的股票数量为79.56万股。根据淳中科技年报,该公司2020年归母净利润1.28亿元,同比增长12.32%,毛利率58.77%。去年四季度,该股微跌4.83%。而在今年以来,该公司股价涨幅达到了10.68%。

另一家百亿私募——磐沣投资旗下磐沣价值私募证券投资基金,在去年四季度减持汤臣倍健501.50万股,持仓量降至1293.37万股,位列第九大流通股东。

吴星执掌的凯丰投资在去年四季度则新进了金雷股份和中安股份。该公司旗下产品——凯丰星睿股票策略1号,新进为金雷股份前十大流通股东,持股数量为189.57万股。

值得注意的是,2020年10月,凯丰投资参与了金雷股份定增,定增价格为21.1元。虽然目前凯丰投资持有的上述股份仍在限售期,但以该公司现在超过30元的股价来算,凯丰投资本次定增已经浮盈不少。

吴星控股的昌都凯丰投资,在去年四季度也新进为中安股份前十大流通股东,持股数量为200万股。

此外,由原兴业证券研究所所长颜克益牵头创办的大朴资产,旗下大朴多维度21号私募基金在去年四季度新进入贵航股份前十大股东名单,持股数量为150万股。

奇谈君

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