中国平安将主导重组方正集团

奇谈君 2021-04-3023:09:10来源:财联社 评论 247

中国平安华发集团特发集团参与重组方正集团迎来重大进展。方正证券今日尾盘一度出现异动,跌幅由8.36%收窄至3.76%,与此同时,中国高科尾盘也出现异动走势,显然是部分资金先知先觉。

4月30日晚,中国平安公告称,公司正式签订《重整投资协议》,平安人寿与华发集团将按7:3的比例受让新方正集团不低于73%的股权,新方正集团系由北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、方正产业控股有限公司所持有的绝大部分股权类资产、债权类资产和其他资产设立。

此外,不超过27%的新方正集团股权将抵偿给选择以股抵债受偿方案的债权人,重整主体持有的方正微电子全部权益由深超科技或其指定主体单独承接。

在债权人均选择全现金清偿的情况下,投资者将以现金向甲方支付全部对价,如债权人根据重整计划选择在新方正集团留债或/和以新方正集团股权抵债,则中国平安和华发集团将向甲方支付不低于529.25亿元的现金,平安人寿将以370.5~507.5亿元对价受让新方正集团51.1%~70%的股权。

中国平安将主导重组方正集团

中国平安认为,参与方正集团重整,是公司进一步深化医疗健康产业战略布局、积极打造医疗健康生态圈的重要举措。通过将北大医疗产业集团有限公司下属优质医疗资源与公司保险专业能力、医疗科技能力紧密结合,构建“有场景、有服务、有温度、有频率”的医疗健康生态圈,打造本公司未来价值持续增长的新引擎,助力“健康中国”建设。同时公司亦将积极推进方正集团其他板块的业务提升、资产运营与资本运作及合规化改造。

业内人士对此评价称,虽然重组还要通过监管审批程序,但总体影响不大;短期对行业影响有限,但会大幅增强头部券商和头部险企的危机意识,未来业内收购和重组案例或快速增加。

中国平安将控股新方正集团

重整完成后,中国平安将控制新方正集团,将其纳入合并报表范围。

中国平安表示,公司参与本次重整的基本方案根据重整主体的债权人对债权清偿方案的选择情况,平安人寿与华发集团(代表珠海国资)将按7:3的比例受让新方正集团不低于73%的股权,不超过27%的新方正集团股权将抵偿给选择以股抵债受偿方案的债权人,重整主体持有的方正微电子全部权益由深超科技或其指定主体单独承接。本次重整投资者最终支付对价金额及持股比例取决于债权人受偿方案选择情况,其中平安人寿将以370.5~507.5亿元对价受让新方正集团51.1%~70%的股权。

在债权人均选择全现金清偿的情况下,投资者将以现金向甲方即北大方正集团有限公司管理人支付全部对价;如债权人根据重整计划选择在新方正集团留债或/和以新方正集团股权抵债,则中国平安(乙方一)和华发集团(乙方二)将向甲方支付不低于529.25亿元的现金。

中国高科与方正证券同日披露的公告称,公司于2021年4月30日收到北大方正集团有限公司管理人《关于北大方正集团有限公司重整进展的告知函》,告知函主要内容如下:“2021年4月30日,投资者各方及其指定主体已与管理人、方正集团等五家公司签署了《重整投资协议》,且协议已正式生效。

中国平安将主导重组方正集团

中国平安将主导重组方正集团

公告称,管理人以《重整投资协议》等相关文件为基础制定了重整计划草案,并已向北京市第一中级人民法院提交。重整计划草案须经方正集团等五家公司债权人会议表决并经人民法院裁定批准后方能生效,尚具有一定不确定性。

根据公告,《重整投资协议》及经法院裁定批准的重整计划草案,重整完成后,方正集团和方正产业控股有限公司持有的中国高科与方正证券的股份将由投资者通过直接或间接方式持有,可能导致中国高科与方正证券的控股股东和实际控制人发生变更。”

人员变化方面,公告信息显示,原则上重整主体的人员由新方正集团全员承接,新方正集团将根据岗位设置情况和职工个人意愿等,双向匹配选择。

重组包括四大业务板块

中国平安公告称,2021年4月30日,公司召开第十二届董事会第三次会议,同意公司授权平安人寿签署《北大方正集团有限公司管理人与珠海华发集团有限公司(代表珠海国资)、中国平安人寿保险股份有限公司、深圳市深超科技投资有限公司与北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、方正产业控股有限公司之重整投资协议》的相关决议。

中国平安表示,授权平安人寿代表公司参与重整。截至本公告披露之日,平安人寿已与华发集团(代表珠海国资)、深圳市深超科技投资有限公司(作为特发集团指定主体并根据特发集团的授权参与本次重整,以下简称“深超科技”,与华发集团(代表珠海国资)、平安人寿合称“投资者”)、管理人、重整主体签署《重整投资协议》,《重整投资协议》已生效,但后续履行尚待相关机构的审批,具有一定不确定性。

根据中国平安公告,三家参与重组的投资者在重整中拟收购的新方正集团资产包括重整主体下属医疗、金融、信息技术、教育、商贸及地产等板块的股权类、债权类及其他类资产。

一是医疗板块:主要以北大医疗产业集团有限公司为主体,依托于北京大学和北京大学医学部,拥有以北京大学国际医院为旗舰医院及十余家医疗机构组成的医疗服务体系、国内首家从事医疗信息化的企业北大医疗信息技术有限公司、中国医药重点骨干企业北大医药股份有限公司(000788.SZ)和占地220余亩、孵化100余家创新型生物医药企业的北大医疗产业园。

二是金融板块:主要以方正证券股份有限公司(601901.SH)、北大方正人寿保险有限公司为核心主体,业务范围涵盖证券、期货、基金、保险等领域。

三是信息技术板块:主要以北大方正信息产业集团有限公司为主体,旗下包括方正科技集团股份有限公司(600601.SH)等公司,目前已形成了覆盖智能制造(PCB、封装基板等)、印刷出版、新闻传媒、宽带通信、智慧城市解决方案等领域的产业布局。

四是教育板块:主要包括中国高科集团股份有限公司(600730.SH)和北大方正软件职业学院等,主营职业教育、非学历职业培训等业务。

方正集团重组历时超两年

2020年2月19日,北京市第一中级人民法院裁定受理北京银行股份有限公司对方正集团的重整申请,并指定方正集团清算组担任管理人。2020年7月31日,北京一中院裁定受理方正集团及其4家主要子公司实质合并重整。

2020年9月18日,中国平安确定参与方正集团重整项目。

2021年1月29日,华发集团、中国平安、特发集团组成的联合体作为方正集团的重整投资者。

2021年4月30日,三家投资者中国平安、特发集团、华发集团与重组方的方正集团、方正产业控股有限公司签署《重整投资协议》。

奇谈君

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