华为供应链核心厂商深度梳理

奇谈君 2021-05-1721:58:06 评论 503

从华为披露的现有的供应链体系看,核心供应商92家,美国供应商33家,占比36%,主要领域包括集成电路半导体、软件和光通讯;美国的前五大采购商包括伟创力(代工)、博通(模拟芯片)、高通(芯片)、希捷(硬盘)、美光(存储)。中国大陆供应商22家,占比23.91%。

华为92家核心供应商分布区域占比(%):

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资料来源:天风证券

华为硬件供应链的供应厂商梳理:

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资料来源:华为官网,光大证券

根据Bloomberg数据,华为供应链中原采购美国的半导体产品主要包括存储芯片射频芯片光芯片、模拟芯片等。

华为供应链中的美系厂商:

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资料来源:中国信息产业网,国盛证券

华为产业链中软硬件产品采购订单的转移(以通信芯片、光芯片、滤波器、射频等为重点),将为国内厂商带来替代机会。

华为生态圈供应链:韦尔股份兆易创新三安光电圣邦股份卓胜微天和防务景嘉微紫光国微闻泰科技斯达半导士兰微扬杰科技

华为配套服务链:晶圆代工:中芯国际、三安光电、华润微;封测:长电科技通富微电华天科技晶方科技;材料:安集科技兴森科技沪硅产业鼎龙股份晶瑞股份南大光电;设备:中微公司北方华创精测电子长川科技华峰测控至纯科技万业企业

华为国内的潜在供应商:

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资料来源:ittbank、c114、东吴证券

华为消费电子供应链基本与苹果供应链相重合,厂商苹果安卓营收趋于均衡。

红色代表同为苹果供应商:

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资料来源:全球物联网观察,天风证券

华为自动驾驶供应链梳理

华为在智能汽车业务的定位不是造车,而是明确自己Tier1供应商的定位,结合自身ICT优势,产品服务实现云-管-端全面覆盖,形成三种商业模式,帮助车企“造好”车,造“好车”。

2019年5月,任正非亲自签发了组织变动文件,华为智能汽车解决方案BU宣告成立。

BU的五大产品部包括:智能驾驶产品部、智能座舱产品部、智能网联产品部、智能电动产品部和智能车云产品部。

2020年10月的华为开发者大会上,华为轮值董事长徐直军表示华为已经在智能汽车上投资5亿美元,并且暂时不会考虑短期内的盈亏问题。目前部门员工总人数已经超过4000人,这一研发规模已经和中国头部造车新势力的总人数相当。

2020年11月,华为将智能汽车解决方案BU的业务管辖关系调整到消费者业务管理委员会,由华为消费者业务CEO余承东总负责。此次业务调整有利于加大各业务部门研发和资源投入的协同,加快智能汽车解决方案的落地。

目前,车联网和智能驾驶市场被国际Tier1巨头垄断。华为自身定位是聚焦ICT技术,做增量部件供应商,面向70%的增量市场。有望打破国际零部件巨头和互联网企业的技术封锁,打造中国的自动驾驶汽车品牌与产业,并打动产业链相关公司的成长。

华为广泛地与国内外车企、软硬件零部件供应商、开发者、行业组织等超过100个生态伙伴展开合作,使能智能网联汽车创新进入快车道,推进智能网联汽车产业蓬勃发展。

长期看,华为有望填补国内空白,成为类似博世、大陆等世界级的Tier1供应商。

目前华为自动驾驶解决方案的硬件合作伙伴数量已超过30家。

在其已公布的名单中,包括:tier1厂商博泰(PATEO)、中科创达(Thunder Soft);屏幕供应商京东方深天马;声学器件供应商歌尔声学上声电子;在华为的摄像头模组供应体系中,共有欧菲光舜宇光学丘钛科技以及立景创新四家企业,而本次华为自动驾驶解决方案中的摄像头订单,则被欧菲光收入囊中。

华为自动驾驶产业链全景图:

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资料来源:国金证券

华为汽车产业链合作企业:

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资料来源:中泰证券

2021年4月12日的华为分析师年度大会上,华为轮值董事长徐直军说道,“华为自动驾驶技术能够做到在市区1000公里无干预,比特斯拉更优秀”。

2021年4月17日,新一代智能豪华纯电轿车ARCFOX 极狐阿尔法S在上海正式发布。根据发布会官网介绍,北汽蓝谷ARCFOX极狐αSHBT车型采用三颗激光雷达搭载方案,同步搭载6个毫米波雷达,12个摄像头,13个超声波雷达,同时搭载算力可达352Tops的华为芯片,形成L3级以上的自动驾驶解决方案。

华为激光雷达“爬北坡战略”里程碑:2016年华为进行激光雷达的技术预研,2017年做原型验证,2019年华为与TOP车企签订战略合作协议,2020年实现量产。

华为还可以提供从芯片、操作系统到硬件、算法、云计算的技术闭环,这种全栈式的汽车自动驾驶解决方案。

华为供应链核心厂商深度梳理

图片来源:华为20年10月30日线上发布会

芯片是智能汽车的核心,也是智能汽车生态的核心。

目前智能驾驶计算芯片、智能座舱领域芯片、车身控制芯片,华为是国内唯一的智能汽车底层生态供应商。

华为自动驾驶产业链布局与国内外竞争对手:

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资料来源:智车科技,华西证券

面向未来自动驾驶的电动车,华为轮值董事长徐直军表示:“除了底盘、四个轮子、外壳和座椅,剩下的都是华为拥有的技术。”

华为前瞻:万智互联新机遇

华为持续向产业链传递客户要求与期望,对齐质量战略,协同发展,并推动供应商建设业务连续性体系,带动产业链共同追求高质量。

随着5G、AI、云、IoT等为代表的新一代技术的兴起,ICT技术步入快车道。从智能化、数字化大趋势来看,为5G建设以及汽车电动化等打造硬件底座的半导体、元器件赛道,将率先迎来结构性变化。

纵观华为整体布局,数字化、智能化使能数字经济发展进入新阶段,万智互联将带来前所未有的新机遇。

奇谈君

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