华为鸿蒙点燃国产软件板块

奇谈君 2021-05-2420:26:44来源:财联社 评论 606

今日(5月24日),国产软件板块强势上涨。截至发稿,中国软件强势封板,易联众润和软件天阳科技万兴科技宝兰德东方通常山北明等纷纷跟涨,涨幅均超7%。

华为鸿蒙点燃国产软件板块

消息面上,近期华为鸿蒙成为市场热点。中科创达、润和软件、拓维信息、常山北明等软件企业均是鸿蒙生态合作伙伴。上周股价有较好表现。受益于鸿蒙刺激,国产软件板块整体表现较好。

5月18日,华为在上海举办"Harmony OS connect伙伴峰会",宣布Harmony OS Connect品牌开启升级,同时首次面向伙伴重磅发布生态渠道策略。面向包括手机在内的“1+8+N”全场景规模化IOT设备推送,预计年内覆盖设备达3亿台IOT设备,其中1亿台为第三方产品。

天风证券分析师缪欣君认为,这意味着鸿蒙新生态的发展和繁荣,有利于助力产业智能化升级与数字化转型。

软件方面,鸿蒙OS2.0处于开发者版本公测阶段,预计将在6月正式发布。依托华为HMS Core、鸿蒙OS、硬件等开放能力,合作伙伴可以快速融入“1+8+N”的全场景智慧生活,从繁荣的公域流量中持续受益。

工具类软件行业“坡长雪厚”

华创证券分析师张璋则在5月11日发布研报称,工具类软件行业具备“长坡厚雪”的特点,是中国企业软件市场一个有较大成长空间的市场。

从长期看,计算机信息化对研发/生产流程的深入改造和价值释放会是一个持续提升的过程,工具类软件厂商从长期看有更大的价值提升空间。而正版化是中国工具类软件公司长期超额成长的潜在空间,云转型/SaaS化是工具类软件行业整体推进正版化的另一动力。

该机构分析师通过复盘Adobe、 Autodesk两个海外对标公司的股价和报表,得出结论:在公司收入由订阅类收入驱动转正,以及公司利润率显著改善两个时间点,海外工具类软件在两个关键择时点表现出了显著超额收益。

业绩修复已经在整个软件板块有所显现。国海证券分析师称,以中信行业一级分类下共计267家公司统计,2021年Q1,计算机行业整体归母净利润同比增长超12倍,同比增速位列全A股第二。但2021Q1归母净利润仍低于2019Q1;2021Q1计算机行业毛利率均值为41.33%,同比上升0.33pct,略低于2019Q1毛利率41.60%,净利率均值为-4.13%,同比上升13.47pct,仍为负值且低于2019Q1的1.93%。计算机行业业绩修复仍有较大空间。

国内工具类软件中,金山办公主要对标微软Office产品线,该产品线有大量潜在用户群还没有付费,微软转云和中国政府推进正版化监管均能持续推进金山潜在用户付费。

万兴科技的产品线瞄准Adobe公司相对覆盖较差的广大半专业用户群,在海外市场持续高速增长。

广联达目前在国内工程造价软件行业具有龙头地位,正在积极拓展施工业务并进行云战略转型,未来仍有较大的成长空间。

其他工业互联网相关个股包括用友网络鼎捷软件能科股份中望软件等。

奇谈君

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