光伏龙头隆基股份5月硅片产能受损10%

奇谈君 2021-05-2420:34:15来源:财联社 评论 436

今日(5月24日)盘后,光伏龙头隆基股份公告称,部分地区地震对公司产能产生了一定影响。

根据中国地震台网正式测定,2021年5月21日晚和5月22日凌晨,云南大理州漾濞县和青海果洛州玛多县分别发生最高震级6.4级地震(震源深度8千米)和7.4级地震(震源深度17千米)。鉴于公司单晶硅棒、硅片生产基地主要集中于宁夏(银川、中宁)和云南(丽江、保山、曲靖、楚雄),此次地震对公司生产经营产生了一定影响,预计影响公司5月单晶硅片产量1.2亿片,约占公司当月单晶硅片产量的10%,目前未有人员伤亡。

此次地震发生后,公司高度重视,相关子公司积极组织现场生产恢复工作,按目前情况看,预计一周内全面恢复生产。

光伏龙头隆基股份5月硅片产能受损10%

值得注意的是,5月14日,隆基已宣布上调硅片价格。另外,早在4月21日进行的业绩说明会中,隆基股份负责人透露,由于硅片短缺,同时为了保证对下游其他客户的订单交付,公司合肥、泰州等工厂电池产能进行停产减产安排。

上游原材料供不应求 硅片价格水涨船高

与隆基股份产能受损相对应的是,由于硅料价格节节高升,硅片龙头企业“涨声”不断。

在今年过去的4个月间,单晶硅料价格涨幅超过75%。另据Solarzoom,上周单晶硅料报价上涨17元/千克至185元/千克。硅料价格区间拉大,系部分企业有意控制价格涨幅,而其余长单和散单价格受供需推动继续上涨所致。

而硅料上涨的压力正悉数传导给下游环节。

进入本月以来,光伏产业链持续连涨模式:5月14日,隆基再度宣布上调硅片价格,与4月23日相比,G1报价4.39元,上涨 0.49元;M6尺寸硅片报价4.49元,上涨了0.49元;M10尺寸硅片报价5.39元,上涨了0.53元;5月10日,中环股份不同尺寸的硅片上涨0.33元至0.6元/片,210mm硅片已经上涨至7元/片;5月11日,通威股份电池片报价再次普涨6-7分/瓦。

频频涨价的背后,是2021年光伏潜在需求很高。

中泰证券指出,供应链本就满足不了需求,只能通过涨价以及产业链利润分配来压低潜在需求,使其与供应能力匹配,产业链无论是单位盈利还是总利润都处于扩张阶段。市场担忧短期产业链开工率问题,但据了解,中上游开工率基本是满的,下游短期是运营商和组件企业存在价格博弈,导致短期小幅压缩开工率,类似于去年三季度,是一个极短期的行为。

该机构认为,2021年仍是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,产业链来看,硅料供需偏紧、EVA树脂供需持续紧张、玻璃供需缓解、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间,当前行业2021年估值中位数约27倍,横纵向对比性价比高。

奇谈君

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