光刻胶“卡脖子”风险解除

奇谈君 2021-06-0119:45:16来源:财联社 评论 283

昨晚,一则重磅消息传来,南大光电公告,自主研发的ArF光刻胶产品继2020年12月在一家存储芯片制造企业的50nm闪存平台上通过认证后,近日又在逻辑芯片制造企业55nm技术节点的产品上取得了认证突破。

今日,南大光电大涨超10%,截至发稿,四个交易日内已累涨27%。5月26日,来自海外的KrF光刻胶供给短缺信息发酵后,5月27日光刻胶概念股均大幅上扬。消息显示,少数国内KrF光刻胶产品已经顺利导入下游客户量产环节中。同时,国内多家KrF光刻胶生产企业也加速进行下游客户验证。南大光电无疑在其中抢占了部分先机。

光刻胶“卡脖子”风险解除

光刻胶一直被称为半导体产业“皇冠上的明珠”。光刻胶及其配套化学品占半导体材料产值12%,全球市场规模近百亿美元,行业技术壁垒和客户壁垒高,目前主要被日本、韩国和欧美国家垄断,特别是ArF浸润式(28nm及以下)以及EUV等关键节点,行业前五市占率达87%。我国光刻胶产业在技术难度相对较低的PCB领域国产化率约50%,在技术难度较高的IC和FPD光刻胶领域国产化率仅为5%。

由于2021年2月地震影响,日本信越化学KrF光刻胶供应受到影响。截至目前信越化学KrF光刻胶相关生产线还未完全恢复,供给问题已经导致国内多家晶圆厂出现了光刻胶短缺的情况。疫情方面,日本疫情仍不容乐观,严重影响了产能恢复与扩大进度,相关厂商短时间难以恢复正常生产,这也为国产光刻胶提供了机会。

此前,ArF光刻胶完全依赖进口,南大光电通过50nm闪存平台认证和55nm逻辑电路平台认证后,成为国内通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶,打破了国内先进光刻胶受制于人的局面。

目前,国内中芯国际华虹宏力广州粤芯等多家国内晶圆厂也在积极扩产光刻胶。天风证券潘暕表示,光刻胶供应受限的现状,将使供应链安全与全产业链自主可控更受关注。光刻胶本身具备高重要程度+成本不敏感属性,供应链存在天然高稳定性的特点,在加速进口替代的趋势下,核心材料一体化+具备先发优势的龙头公司将率先受益。

在光刻胶概念股中,获机构用资金说话,持股比例居前的个股包括张江高科万润股份晶方科技捷捷微电等。

光刻胶“卡脖子”风险解除

机构高比例持股名单中,扬帆新材2021年一季度净利润增长达到了555%。其主要从事光引发剂和巯基化合物及其衍生物的研发,是我国光引发剂上市公司两大龙头之一。

光刻胶“卡脖子”风险解除

潘暕表示,在光刻胶核心概念股中,还建议关注先发优势龙头如下:

1、雅克科技∶并购布局面板&IC光刻胶,募投项目加码高端市场;

2、华懋科技∶投资徐州博康,半导体光刻胶一体化优势显著;

3、彤程新材︰特种橡胶助剂龙头,北京科华+北旭电子打造光刻胶平台;

4、晶瑞股份︰中端光刻胶进口替代创造成长空间;

5、上海新阳:光刻胶进入客户验证,定增助力KrF&ArF光刻胶实现量产;

6、南大光电:专项ArF光刻胶研发顺利结项,募投配合实现产业化;

7、飞凯材料:紫外固化和电子化学品龙头,TFT-LCD光刻胶产能待释放。

奇谈君

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