一图看懂鸿蒙产业链标的

奇谈君 2021-06-1121:28:02来源:中银证券 评论 427

据证券时报、艾媒网等媒体报道,自6月2日华为发布鸿蒙HarmonyOS 2.0系统以来,一周时间里Harmony OS升级用户已经突破1000万。鸿蒙覆盖设备数量和生态建设有望超预期,产业链环节和生态伙伴将更为受益。

本文通过一张图梳理了相关上市公司。

要点

鸿蒙规模有望超预期。根据上述媒体和驱动之家等媒体报导,华为消费者BG软件部总裁王成录表示,鸿蒙设备数量一周内突破千万,2021年目标较之前基准提升至3.6亿,2023年希望达到12.3亿。同时,希望今年能有120万开发者加入鸿蒙生态;2023年的目标是1000万开发者和1000万个鸿蒙服务。我们对行业内潜在受益标的进行了梳理,如图表1。

一图看懂鸿蒙产业链标的

国产操作系统与基础组件同重点企业有交集。鸿蒙操作系统目标是万物互联,起步于移动和IoT设备。一方面,系统底层应用可集成国产软件厂商已有工作,例如地图/GIS、安全、中间件、短信、邮件等系统可分别借助超图软件三六零东方通梦网集团彩讯股份等厂商产品;另一方面,上层应用也已和众多企业达成合作,对鸿蒙进行适配支持,例如办公软件、设计软件可以引入金山办公福昕软件中望软件万兴科技等。

继续推动生态圈合作伙伴关系。参与华为生态圈的企业数量较多,大体可以分为通用生态、服务器等硬件以及华为云平台等几个方面。相关厂商包括润和软件中科创达中国长城神州数码广电运通拓维信息用友网络金蝶国际等。

行业应用更依赖合作方适配和落地。由于桌面端、移动端等应用在各个下游行业落地时需要进行行业化的适配和部分定制化工作,考虑参与方行业积累,预计这部分华为会较为侧重让合作伙伴去开展。同时,原有行业信息化企业也将积极去研发适应鸿蒙的解决方案。汽车、金融、工业、教育、政务、医疗等领域目前有润和软件、长亮科技赛意信息、拓维信息、创业慧康美亚柏科龙软科技等公司。

风险提示

生态建设趋缓;行业落地不及预期。

奇谈君

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