乘半导体东风,有机硅板块涨停潮

奇谈君 2021-06-1820:48:06来源:财联社 评论 716

近日以来,半导体、鸿蒙等概念轮动,A股科技主线持续明确。今日,第三代半导体持续走强,消息面上,涨价因素叠加政策的优先级,使半导体板块涨幅扩散至上下游产业,半导体芯片的原材料——有机硅概念今日领涨A股,金银河润禾材料天赐材料宏达新材等涨停,板块整体涨幅达到6%。

乘半导体东风,有机硅板块涨停潮

6月以来,有机硅产业链多品种价格飙升,百川盈孚数据显示,6月16日国内有机硅产业链多品种价格上涨。其中,有机硅DMC报价为30500元,较15日上涨8.93%,这一价格放在十年维度看,也已在高位。

乘半导体东风,有机硅板块涨停潮

乘半导体东风,有机硅板块涨停潮

6月前,国内有机硅生产企业开工负荷就已偏高,供给呈现短缺,上下游企业库存状态均处于较低位置,6月8日,合盛硅业新疆石河子密封胶20万吨装置发生着火事件,继续加温有机硅市场,目前国内主流大厂不接单,封盘不报观望为主。华创证券张文龙等表示,6月有机硅一般处于库存中高位+下游淡季的时点,今年是因安全事故和装置检修的影响下带动有机硅价格逐步上行。近期价格仍将维持高位。

乘半导体东风,有机硅板块涨停潮

在中报业绩预告披露前,暂时以一季报净利润口径计算,鲁西化工、合盛硅业、三友化工兴发集团、天赐材料、新安股份东岳硅材净利润过亿。其中天赐材料已发布中报预告,上半年净利润达7亿,同比大幅增长124%。

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以未来新增产能计算,合盛硅业及鲁西化工规划中的新增产能领跑。截至2020年底,合盛硅业有机硅单体产能为53万吨,是我国最大规模的工业硅生产企业,其去年有机硅产品营收达到50亿元。但合盛硅业新疆石河子新增产能目前仍处于停车状态,约半月后恢复生产。

中信证券在有机硅行业专题报告中表示,目前中国已是全球有机硅生产的中心,预计未来中国将会涌现多个有机硅细分龙头企业,建议布局拥有全套产业链的一体化企业,以及拥有高端产品研发、生产能力的下游细分龙头。

奇谈君

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