锂电行情催化不断:设备商产能紧张

奇谈君 2021-07-0819:49:06来源:科创板日报 评论 347

8日,A股锂电设备多支个股走强,截至收盘,海目星科恒股份涨停封板,赢合科技涨超13%,利元亨杭可科技涨超4%。

锂电行情催化不断:设备商产能紧张

消息面上,据特斯拉官方微博,特斯拉中国官网今天(8日)正式上线Model Y标准续航版,自即日起接受预订。全新Model Y标准续航版起售价为27.6万元,续航里程达到525公里。

锂电行情催化不断:设备商产能紧张

锂电行情催化不断:设备商产能紧张

Model Y是特斯拉的SUV车型,从我国乘用车市场来看,由于SUV具有空间大、视野好、驾乘舒适度更高等特点,该车型越来越受到用户的偏好。国产Model Y在今年1月份开始量产,随着产能爬坡结束,销量快速提升,1-5月,在5月份反超Model3成为特斯拉在中国地区最受欢迎的车型。

2021年二季度,特斯拉汽车销量同比增长121.42,环比增长8.9%,交付量创历史新高,Model3/Y贡献了绝大部分销量。

新能源车需求旺盛,特斯拉选择深度绑定上游电池供应商。6月11日曾报道,国产特斯拉Model Y将搭载宁德时代磷酸铁锂电池(LFP)。在此之前,国产Model Y搭载LG供应的三元动力电池。紧接着,6月28日,宁德时代与特斯拉签长期合作协议,将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂电池产品。

放眼整个新能源汽车产业,下游产品销量不断增长印证景气度持续上行,电池厂商扩产动力强烈,带动锂电设备需求稳定增长。

新能源车行情火爆 产业链上游迎风口

7月1日,韩国电池巨头SK拟分拆子公司 SK Innovation,意图集中精力扩张动力电池产能。当前,其积压锂电池在手订单已经超过1000GWh。根据公司计划,未来五年/未来十年其将扩产160/460GWh锂电池产能,据中金公司分析师孔令鑫估算,分别对应超过300/900亿元锂电池设备需求。

SKI的扩产计划并非个例,锂电池厂商扩产近期明显加速。今年6月8日,LG新能源提交上市备查,拟募资573亿元,扩产160Gwh;6月10日,亿纬锂能公告拟投资年产104.5Gwh储能锂电池产能;6月10日,瑞典Northvolt宣告已筹资27.5亿美元,扩产20Gwh电池产能;毋庸说国内锂电池龙头宁德时代自去年三季度以来扩产加速,仅今年上半年便向先导智能发包45.5亿元合同。

短期来看,随着全球范围内的疫苗普及,海外电池厂商的投资扩产启动,未来半年锂电设备需求有望进入集中释放期。

长期来看,随新能源车渗透率持续提升,动力电池装机量将持续高速增长,锂电设备需求向好,成长空间仍大。中金公司分析师孔令鑫预计,2025年全球动力锂电池装机量有望达到l430GWh,其中中国市场将达到428GWh,海外市场合计l052GWh,海外需求占比达七成,2021-2025年海外市场动力锂电池装机CAGR达64%,中国国内动力锂电池装机CAGR达38%,将带动锂电设备需求稳定增长。

整理了近3个月以来,国内主流锂电设备供应商的调研报告,在手订单充足、产能紧张、扩产意愿强烈是这些公司的共同特征。

海目星的动力电池设备主要是高速激光制片机、电芯装配线、电芯干燥线,在动力电池激光设备的市占率约为35%-40%。该公司6月份表示,目前产能足够,排产较紧,动力电池设备交货周期在4-6个月,生产扩建募投项目正在建设中。

后段检测设备供应商星云股份在5月份的调研中表示,目前公司的产能饱满,客户覆盖电池厂家和整车厂家,电池厂家业务占比更大。随着新能源行业的快速发展,重视电池检测的车企越来越多,同时部分车企开始自建电池产线,车企向公司采购的数量也逐渐增加。公司已接到宁德时代德国图林根公司的订单,拟在美国成立子公司,持续开拓海外市场。

科恒股份在5月2020年业绩说明会上表示,截至5月1号,全资子公司浩能科技在手订单29亿,未交付约25亿,基本在年内交完,部分会延续到2022年一季度。2020年底公司搬迁加扩产已经完成,产能充足。

赢合科技在6月表示,当前在手订单较为饱满,截止2021年5月中旬,公司今年以来新签锂电设备订单近43亿元,在手订单超过52亿元。且订单质量持续优化,主要客户包括宁德时代、蜂巢能源珠海冠宇国轩高科、亿纬锂能、LG等,未来几年除了技术与订单的竞争,更是交付与供应链的竞争。

先导智能2020年全年新签订单110.63亿元(不含税),创历年新高,公司2021年第一季度的新签订单已经达到38.49亿元(不含税)。

奇谈君

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