半导体、稀土永磁大幅走弱,光伏表现稍强

奇谈君 2021-07-1320:05:59来源:财联社 评论 287

昨日资金依旧聚焦近期主线高景气板块,概念股再次掀起涨停潮磷化工氟化工盐湖提锂等相关板块涨幅居前,新能源车、半导体芯片、光伏、国防军工等高景气方向亦大涨。低位的软件服务网络安全概念股同样上演涨停潮。

但高景气方向一片歌舞升平的时候,也要时刻保持清醒。首先,昨天稀土永磁板块已经率先走弱,根据“一荣俱荣,一损俱损”的原则,补涨板块会提前于锂电池板块出现调整。此外,昨日盘后来了个利空,国家大基金减持瑞芯微541.85万股,占总股本的1.3%,套现金额差不多8亿元。今日重点观察宁德时代、稀土板块、半导体板块是否出现调整。

安信证券称,从整体上看,下半年A股市场整体还是震荡市,结构性容忍高估值,但并不是显著的估值扩张环境,任何一个共识方向极端演绎都不宜追高,可以考虑适度调整结构等待其回撤。而在没有发现新的景气成长板块之前,整固期之后市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道进行演绎,同时在成长期高景气行业的股票选择中,进一步向中小盘延伸。

今早竞价阶段,网络安全板块高开1.48%,任子行高开18.88%,但板块内无大单一字涨停股,竞价低于预期;锂电池板块低开0.11%,竞价符合预期;光伏板块低开0.07%,竞价符合预期;半导体板块低开0.46%,竞价符合预期;稀土永磁板块低开0.93%,竞价符合预期。南方汇通竞价低开7.69%,盛剑环境高开反包,整体市场竞价符合预期。

半导体、稀土永磁大幅走弱,光伏表现稍强

开盘后,半导体、稀土永磁等板块如期走弱,观察这种后排板块走弱的情绪是否传导给锂电池板块。此外,舍得酒业因业绩超预期涨停,刺激白酒板块大幅走强,这可能对锂电池、半导体、光伏等同批高景气方向进行吸金。

奇谈君

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