前7月ETF收益排名,半导体、新能源霸屏

奇谈君 2021-08-0422:04:26来源:财联社 评论 588

8月4日,新能源产业链全面爆发,截至当日收盘,wind概念板块中,动力电池大涨9.05%,锂电池上涨7.24%,新能源汽车上涨5.43%,一举扭转前两个交易日的跌势。

事实上,从年内情况来看,半导体新能源相关赛道的表现仍是最突出的,持有相关赛道个股的主动权益基金今年前七个月回报最高超过80%。回望刚刚过去的7月,A股市场板块轮动加快,ETF市场在上月净流出2.48亿元,市场仅3成左右的产品获得正收益,其中稀土产业、有色、光伏等赛道涨势显著,与“茅指数”相关的消费、食品饮料等跌幅居前,不过,港股、消费等赛道ETF产品也在年内获较多的资金净流入。

前7月ETF收益排名,半导体、新能源霸屏

半导体、新能源赛道ETF年内回报居前

7月获得正收益的ETF产品中,稀土、有色金属、光伏等相关赛道的ETF涨幅较显著,其中,年内成立的嘉实中证稀土产业ETF在7月获41.25%的回报,领跑市场;而剔除年内成立的新基金来看,南方中证申万有色金属ETF在7月收益率最高,为27.29%,随后是华泰柏瑞中证光伏产业ETF,为19.39%。

而在“双减”政策的影响下,刚成立不久的博时中证全球中国教育ETF在上月净值累跌42.34%,成为市场上跌幅最大的产品;随着“茅指数”在上月受到重挫,消费、食品饮料、酒等相关的ETF也迎来较大回调,其中,鹏华中证酒ETF下跌20.97%。

拉长周期看,鹏华国证半导体芯片ETF今年前7个月净值增长率最高,达54.59%,此外,净值增长排名前10的ETF产品中,5只为半导体主题相关ETF,3只为新能源汽车主题相关ETF产品。

主动权益基金方面,回报居前的产品大多持有新能源、半导体等相关个股。剔除年内新成立的基金,截至7月末,逾七成的主动权益类产品获得正收益,其中,年内收益超过60%的产品有15只,超70%的产品有7只,超80%的产品有4只。

前7月ETF收益排名,半导体、新能源霸屏

长城行业轮动以年内83.14%的回报领跑市场,随后是金鹰民族新兴前海开源新经济,今年以来的回报分别是82.91%和82.54%,3只产品上个月平均涨幅超过20%。

在二季报中,3只产品的基金经理都表示对新能源赛道的关注,并以此进行布局。长城行业轮动的季报显示,判断新能源车、光伏等产业景气度有望持续处于上行阶段,已进行重点布局;金鹰民族新兴的季报表示,中长期产业趋势,更多地体现了对正在发生的、未来兑现度较大的行业变化,在经济体中会形成占比不断提升的势头,国内新能源汽车、光伏与风电、半导体等行业符合这一特点;前海开源新经济季报中也显示,坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。

从个股持仓来看,宁德时代天合光能是前述3只产品在2季度的共同持有的前十大重仓股。在7月,天合光能累计上涨64.69%,今年以来已实现翻倍增长,宁德时代7月累计上涨2.97%,年内累计涨幅为56.83%。

港股、消费获市场资金较大幅净流入

而在半导体、新能源赛道热度不减的情况下,市场人士对短中期相关行业个股的表现仍较为乐观。

诺德基金经理曾文宏日前表示,短期上看,市场在短线严重超卖后会出现反弹,反弹到位后部分资金尤其是场外资金显现观望态势,随着市场情绪升温,信心恢复,盘整等待新的向上或是向下运动。

“半导体设备与材料,新能源设备与材料板块之所以能创新高,就是因为业绩与估值的双击,叠加产业政策支持,成为出色赛道。”他进一步表示,短期或可继续做真正成长股之间的轮动,科创板和创业板依然有不错的机会,注意规避业绩存疑的个股,关注真正能成长起来的公司,才能有望获取超额回报。

中加基金经理刘晓晨认为,从结构上来看,上半年行情较好的行业,如新能源车,在下半年所面临的风险主要是估值风险,而不是业绩风险,因此一旦市场出现下跌,应该是很好的买入机会;而传统行业由于大家对经济的预期比较高,但它的周期波动性又比较大,可能会存在较大的业绩风险。

相聚资本研究总监、基金经理余晓畅认为,不仅仅是下半年、而且是未来长期较长时间内,科技产业是值得布局的主线,短期来看,如果股价涨势非常明显,那可能会有较大的回调压力。“科技板块趋势的挑战在于其不断变化,原材料、上下游等核心落脚点在不同阶段也会有区别。这些就需要我们更加细致的研究,才能把握这样的投资机会。”

值得关注的是,虽然港股、消费相关基金年内收益并未回正,但市场资金却在逆势增持。比如,易方达中证海外互联网ETF今年前七个月净值下跌26.13%,但在此期间市场净流入205.49亿元,该基金跟踪中证海外中国互联网50指数,十大权重股包括阿里巴巴腾讯控股、美团、小米集团等。汇添富中证主要消费ETF今年前七个月净值下跌20.98%,净流入73.59亿元。

对此,嘉实基金价值风格投资总监张金涛昨日发文称,港股科技互联网和大消费是他在AH两地未来更看好的投资机会,在他看来,港股科技互联网方面,目前市场上存在一定的恐慌情绪,但随着政策落地,存在再布局的机会,大消费更看好国有品牌、国潮品牌的崛起。

奇谈君

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