冯柳、邓晓峰等百亿私募持仓路径出炉

奇谈君 2021-09-0218:56:02来源:澎湃新闻 评论 341

随着2021年中报的全部披露,百亿私募的持仓情况也浮出水面。

截至8月30日,共有53家百亿私募旗下的297只产品出现在上市公司十大流通股东中,合计持股330家公司。其中,新进169家A股上市公司前十大流通股股东名单,对75家公司进行了增持。

整体来看,Wind数据显示,共有1025家上市公司的2021年中报中出现阳光私募的身影,新进305家A股上市公司前十大流通股股东名单,对220家公司进行了增持。

从持股市值来看,Wind数据显示,截至2021年6月30日,私募持有的28只股票期末市值超过10亿元。其中,贵州茅台(600519)被两只私募产品持有,期末持股市值达191.9亿元,位居首位;海康威视(002415)的期末持股市值达138.68亿元,位居第二位。也仅有这两家上市公司的持股市值超过百亿元。

新进个股方面,在305家上市公司中,博众精工(688097)被9只私募基金同时新增持股,合计增持1299.15万股。新进持股数量最高和新进持股市值最高的个股均是永辉超市(601933),被1只私募基金新进持有21882万股,持股市值10.35亿元,占流通股比例为2.31%。

百亿私募方面,从行业层面看,半年报中,百亿私募新进和加仓最多的是机械设备,有34家公司,其次是化工、医药、计算机和有色金属。

冯柳、邓晓峰等百亿私募持仓路径出炉

具体来看,机械设备类的制造业公司成为新宠,中小市值机械设备公司增持最多。

除了高毅冯柳新进的三一重工(600031)、恒立液压(601100)是千亿以上的行业龙头之外,其余像九坤增持的埃夫特-U(688165)、幻方新进的深科达(688328)等都是中小市值的公司,与目前市场火热的隐形冠军和专精特新类公司不谋而合。

此外,百亿私募对医药、军工的热度依然不减。

医药板块一直都是百亿私募非常看好的领域,今年二季度礼仁投资新进丽珠集团(000513)、华兰生物(002007),增持安图生物(603658);九坤投资新进康众医疗(688607)、科美诊断(688468)、百洋医药(301015)等。值得一提的是,医疗器械这一细分领域加仓较多,比如进化论资产新进了翔宇医疗(688626)、迎水投资新进了万东医疗(600055)、源峰私募新进了三鑫医疗(300453)等。

另外,军工也是在今年迎来戴维斯双击,朝阳永续的统计显示,共有12只军工股获得百亿私募持仓,邓晓峰、冯柳等私募大佬纷纷入局,并因此实现不错的收益。

自春节后大白马抱团瓦解,半年多的时间里,除了白酒在二季度不断创新高之外,整个消费板块的表现并不突出。

朝阳永续数据显示,二季度百亿私募并没有放弃大消费,比如迎水投资增持迎驾贡酒(603198)、进化论资产新进东鹏饮料(605499)并成为其第一大流通股股东、景林资产新进了国内高级女装品牌歌力思(603808)、林园旗下3只基金逆市加仓金龙鱼(300999)等。

知名百亿私募的部分持股情况如下:

高毅资产

高毅资产首席投资官邓晓峰,2021年二季度新进了11只个股,增持了8只个股。他在资源股和军工方面的动作比较大。在军工板块,新进中航电测(300114)、加仓钢研高纳(300034);资源股中加仓了紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、天山铝业等上游公司。此外,他还加仓打印机加密SoC芯片设计企业纳思达(002180)、国内最大称重元件公司柯力传感(603662)、新能源车零部件企业旭升股份(603305)等。

不过,和一季度末相比,邓晓峰选择了减持医药股。例如,邓晓峰减持开立医疗(300633)208万股,减持爱博医疗(688050)3.99万股。

冯柳、邓晓峰等百亿私募持仓路径出炉

冯柳管理的高毅邻山1号远望基金也成为了多家上市公司前十大流通股东。

目前冯柳持仓市值最大的两只股票是安防龙头海康威视、大华股份(002236),对海康威视保持持股不变,持有2.15亿股,期末持股市值为138.68亿元;但是减持了大华股份,仍然持有1亿股,持股市值为21.10亿元。

二季度,冯柳的持股主要涉及半导体芯片、电子元件制造、通用设备制造、医药等行业。该基金新进国产液压件龙头恒立液压、中药板块公司华润三九(000999)等。

值得一提的是,冯柳还重仓了多只军工股,包括新进航空钛材龙头西部超导(688122),加仓铂力特(688333)80万股、睿创微纳(688002)150万股等。

此外,邱国鹭管理的金太阳高毅国鹭1号崇远基金也较为少见的出现在了两只个股的前十大股东名单上,分别是天地科技(600582)和成都银行(601838),均为二季度新进。

宁泉资产

宁泉资产是兴全基金前任总经理杨东“公奔私”之后创办的私募基金,首只基金即募集超百亿元。

宁泉致远58号私募基金增持了消费股大亚圣象(000910),持有342.26万股,期末持股市值为4066万元。宁泉致远39号私募基金二季度分别减持利亚德(300296)、洲明科技(300232)272.14万股、222.21万股,均属于Mini Led板块。

除了减持上述两只个股,二季度宁泉致远39号私募基金同样加码军工板块,新晋成为通达股份(002560)前十大流通股东。

礼仁投资

高瓴旗下证券私募基金礼仁投资管理的礼仁卓越长青二期私募证券投资基金,新进持有超图软件(300036)420万股,位列该股第九大流通股东。此外,二季度还加仓了医药股安图生物(603658)43.50万股,持股市值1.43亿元。

林园投资

“民间股神”林园投资管理的三只基金在今年二季度都增持了“油茅”金龙鱼,同时林园对充电设备厂商奥特迅(002227)保持持股不变。

冯柳、邓晓峰等百亿私募持仓路径出炉

奇谈君

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