A股第三家期货公司永安期货首发过会

奇谈君 2021-09-0920:31:13来源:财联社 评论 295

时隔两年多以后,期货行业再现A股IPO过会的期货公司,这次是被称为期货业“一哥”的永安期货

今日,中国证监会发布第十八届发审委2021年第96次会议审核结果公告,永安期货首发过会,这也是继南华期货瑞达期货以后,第3家A股上市期货公司。值得注意的是,同天过会的还有兰州银行,这意味着金融类上市公司再增2家。

A股第三家期货公司永安期货首发过会

值得一提的是,永安期货此次IPO保荐机构之一的财通证券,正是永安期货第一大股东,直接持有永安期货33.54%的股份。

事实上,由于公司多年营收、净利等经营数据领跑行业,且在永安期货在监管部门期货公司分类评价中获评AA级,永安期货也被认为是期货业“一哥”。自2020年5月27日向中国证监会浙江监管局提交上市辅导备案材料并获受理至今,永安期货的IPO过会之路历时一年左右,相较于此前南华期货、瑞达期货,IPO进程有所加快。

随着近年期货市场工具丰富、规模扩大、机构投资者参与度明显提升,期货公司壮大资本实力刻不容缓。证监会副主席方星海曾在今年5月召开的中期协第五届理事会第十四次会议上表示,立足新发展阶段,期货行业要牢牢把握新发展机遇,鼓励期货经营机构壮大资本实力。

中期协数据显示,截至今年7月末,期货行业注册资本金总额为946.06亿元,较去年同期增长18.40%。而除了永安期货以外,弘业期货深市主板IPO申请已在今年6月28日获受理,并作出已反馈,新湖期货、上海中期期货在接受上市辅导,并分别在今年3月、4月披露相关辅导进展。

永安期货首发过会

今日,中国证监会发布第十八届发审委2021年第96次会议审核结果公告,永安期货首发过会。

对于此次的股票发行,永安期货更新的IPO招股书显示,本次拟公开发行新股占发行后总股本的比例不低于 10% (含本数);本次发行股份全部为公开发行股份,不涉及公司股东公开发售股份,公司本次发行股票的最终发行数量以中国证监会核准的发行规模为准。发行后的总股本不低于145555.56万股。

逾一年的IPO之路

回看永安期货的IPO之路,早在2020年5月27日,永安期货向中国证监会浙江监管局提交上市辅导备案材料并获受理,辅导机构为中信建投证券、财通证券股份,即永安进入IPO的辅导阶段。同年12月9日,公司在中信建投证券、财通证券股份的辅导下,已通过证监会浙江监管局的辅导验收。

2020年12月15日,公司向证监会报送了首次公开发行股票并在上交所主板上市的申报材料。次日起,公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

2020年12月17日,公司收到证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理单》,公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的申请已被证监会受理。与此同时,《永安期货股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》也在证监会网站进行了预披露。

今年1月15日,永安期货收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,公司及相关中介机构已组织完成反馈意见回复并已上报中国证监会。直到今年7月1日,永安期货完成了招股说明书(申报稿)预披露更新。

直到今日过会,永安期货的IPO之路历时一年零四个月。

经营业绩行业居前

作为一家老牌期货公司,永安期货目前注册资本13.1亿元,自2011年起在监管部门期货公司分类评价中一直保持获评AA级。

永安期货2021年半年报显示,公司今年上半年营收为166.85亿元,较去年同期的110.95亿元增长了50.38%;上半年实现净利润7.4亿元,同比增长80.24%。截止报告期末,公司净资本为23.80亿元,净资本与风险资本准备总额的比例为226%,净资本与净资产的比例为32%。

从梳理的A股主板上市期货公司、新三板挂牌期货公司、H股期货公司,以及控股或参股期货公司上市公司半年报的共计59家期货公司经营数据来看,永安期货在其中位列营收和净利排名的首位。今年上半年,全行业共实现净利润60.92亿元,永安期货则占行业总净利润的12.15%。

在永安期货的营收构成中,包括风险管理在内的其他业务上半年收入为155.39亿元,占总营收的93.14%。永安期货表示,其他业务收入同比增长56.19%,主要是本期永安资本基差贸易规模扩大。

此外,公司上半年经纪业务手续费收入3.68亿元,同比增长64.11%,主要系本期交易所减收增加;资管业务收入为597.37万元,同比下滑80.12%,主要系本期资产管理业务管理费减少;投资咨询业务收入为86.83万元,同比下滑27.46%。

而2018-2020年间,永安期货实现的营业收入分别是157.64亿元、227.58亿元和254.69亿元,实现净利润分别为8.72亿元、10.01亿元和11.46亿元,加权平均净资产收益率(依据归属于公司普通股股东的净利润计算)分别为14.92%、15.37%和15.49%。

对于此次发行募集资金的具体运用,永安期货在IPO招股书中表示,为切实提高公司净资本规模,推动公司各项业务发展,本次公开发行股票所得募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充公司资本金,具体用途包括但不限于以下几个方面:

一是补充公司及境内外子公司资本金,增设境内外子公司及分支机构,优化多层次网点体系建设;二是推动创新业务发展与布局,推动企业转型升级;三是加强信息系统建设投入,构建强有力的中后台支撑体系;四是通过兼并收购提升公司市场竞争力。

永安期货表示,募集资金到位后,公司将根据业务开展情况、创新业务的审批进度及额度、市场状况,确定合理的资金使用计划,以取得良好的投资效益。

行业注册资本金总额同比增18.40%

事实上,随着市场快速发展,壮大资本实力也成为了各家期货公司的共同课题。永安期货表示,我国期货市场发展较快,依赖传统融资手段已无法满足公司业务快速发展的需求。通过发行上市可迅速增强公司净资本实力,满足风险监管指标要求;提高抵御风险能力;改善业务结构,提高盈利能力;建立资本长效补充机制,巩固行业地位、实现战略发展目标。

从行业整体来看,中期协数据显示,截至今年7月末,期货行业注册资本金总额为946.06亿元,较去年同期增长18.40%,净资本为843.01亿元,同比增长23.61%。

早在永安期货之前,南华期货、瑞达期货在2019年于A股主板上市,实现了期货公司A股主板IPO的破冰,两家公司在上市后也交出较为亮眼的成绩。

其中,南华期货半年报显示,公司上半年实现营收42.43亿元,同比下降20.21%,实现净利润8648.16万元,同比增长160.04%。瑞达期货2021年半年报显示,今年上半年实现营业收入10.62亿元,较上年同期增长138.43%;实现净利润2.38亿元,较上年同期增长233.36%,其中,期货经纪业务收入同比增长201.97%,主要是行业客户保证金规模继续大幅增长,期货市场成交量、成交额大幅增长,同时公司加强对客户的开发和服务力度,使得期货经纪业务手续费收入增加。

除了上述2家已在A股主板上市的期货公司和永安期货以外,目前,弘业期货深市主板首次公开发行股票申请已在今年6月28日获受理,并已作出反馈,新湖期货、上海中期期货在接受上市辅导。

奇谈君

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