元宇宙产业链,个股全面梳理

奇谈君 2021-09-1320:06:44 评论 305

元宇宙,可以笼统地理解为一个平行于现实世界的虚拟世界,现实中人们可以做到的事,都可以在元宇宙中实现。

元宇宙产业链,个股全面梳理

现阶段来看,游戏被认为是最有可能率先实现“元宇宙”的领域。但我们要明确,元宇宙≠游戏。

元宇宙中最核心的一点,就是:想做就做,用户在“元宇宙”中不只是一个被动的玩家,而可以像现实生活一样,按个人需求去社交、玩耍、创造和交易等。

判断元宇宙边界要宽广得多,其产业环节可归纳为以下四方面:

1.底层架构,如区块链 & NFT。元宇宙是接近真实的沉浸式虚拟世界,构建对应的经济系统至关重要。一是区块链可以在元宇宙中创造一个完整运转且连接现实世界的经济系统,玩家的资产可以顺利和现实打通;二是区块链完全去中性化,不受单一方控制,玩家可以持续地投入资源。

A股主要受益标的:数字认证视觉中国弘业股份安妮股份东方电子

2.后端基建,如5G、GPU、云、AI+等。除了框架与协议,底层技术支撑还包括5G、GPU、云计算、AI、算力与网络等涵盖软硬件的基础设施。

重点标的:科大讯飞

其他受益标的:海康威视景嘉微浪潮信息中国长城中科曙光优刻得

3.前端设备,如AR/VR、可穿戴等。前端设备方面,AR/VR及智能穿戴设备是实现让用户持续稳定接入元宇宙、获得沉浸式体验的基础。从设备产业链来看:硬件核心环节涉及传感器、显示屏、处理器、光学设备等。

受益标的:歌尔股份瑞芯微京东方A韦尔股份思瑞浦

4.场景内容,如游戏、智慧医疗工业设计智慧教育等,未来包含大量其他垂直场景也是重要的元宇宙空间。一是医疗场景,涉及理论教学、临床技术培训、手术前演练等。二是工业场景。

A股受益标的:超图软件、科大讯飞、中望软件宝通科技完美世界吉比特电魂网络

对于元宇宙,积极关注以下六条投资主线:

1.云计算SaaS:重点有企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公(与中小盘联合覆盖)、超融合领军深信服

2.金融科技:重点有证券IT恒生电子和生活支付朗新科技(通信组联合覆盖),此外宇信科技长亮科技同花顺均迎景气上行。

3.智能驾驶:重点有车载OS龙头中科创达、智能座舱龙头德赛西威(汽车组联合覆盖)、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。

4.人工智能:重点有智能语音龙头科大讯飞。

5.网络安全:重点有新兴安全双龙头奇安信+深信服,安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益,其他受益标的包括:启明星辰美亚柏科等。

6.信创:国产WPS龙头厂商金山办公(与中小盘组联合覆盖),国产中间件龙头东方通,国产PDF龙头福昕软件,国产服务器龙头中科曙光。

奇谈君

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