盘点三季度资金动向

奇谈君 2021-09-3020:39:16来源:财联社 评论 408

9月30日,作为节前最后一个交易日,A股三大指数集体反弹,板块中,电力行业再度发力,个股上演涨停潮,输配电器、煤炭采选、材料行业等板块涨幅居前,今日两市成交额录得9504亿元,未能突破万亿关口,此前已连续49个交易日超1万亿元,创下历史最长纪录。资金面来看,北向资金今日合计净买入9.71亿元,其中沪股通净卖出6.42亿元,深股通净买入16.13亿元。

回顾整个三季度,沪指累计跌0.64%,深成指跌5.62%,创业板指跌6.69%。资金面来看,北向资金三季度延续净流入状态,截止9月30日数据,北向资金第三季度净流入681.87亿元,沪股通净流入272.85亿元,深股通净流入409.01亿元。其中,北向资金9月净流入305.2亿元,沪股通净流入172.8亿元,深股通净流入132.4亿元,北上资金持股市值占全部A股流通市值比例环比微幅上升。

自开通以来,北向资金至今(9月30日)已累计净流入14942.56亿元,其中沪股通净流入7386亿元,深股通净流入7556亿元。截至9月29日数据,北向资金持股市值占流通A股比例达3.59%。国信证券指出,9月份A股市场有所企稳,各大主要指数普遍收涨,在这样背景下外资流入流出波动大幅降低,开始缓慢净流入。往后看,一方面是目前A股市场在盈利好、估值低的组合下仍然具备非常高的投资性价比。另一方面是当前外资对A股配置比例依然处于明显的低配状态,因此长期来看外资持续净流入依然大有空间。

盘点三季度资金动向

从北上资金的行业配置方面来看,三季度中,北向资金增持排名前五的行业板块分别为软件服务、医疗行业、材料行业、电子行业、食品饮料,其中软件服务增持近140亿元,医疗行业与材料行业增持达近120亿元,家电行业、化工行业、汽车行业、仪器仪表等板块市值增幅居前。

盘点三季度资金动向

从持股市值的板块分布上看,截止目前,食品饮料行业仍旧占据陆股通持仓榜首,国信证券数据显示,大消费、金融行业一直是外资重点投资的领域,电气设备因为碳达峰碳中和等新能源政策的不断落地,板块同样成为外资关注的重点。陆股通持股市值最高的前五大行业是食品饮料(13.9%)、电气设备(12.2%)、医药生物(11.1%)、银行(6.9%)、电子(6.6%)。外资的行业配置相对集中,前五大重仓行业合计占比50.6%,前值为49.2%。而纺织服装行业持股比例仅为0.2%,商业贸易和国防军工行业仅为0.3%和0.4%,在所有行业中配置比例相对靠后。从持仓占比的变化角度看,本月外资加仓食品饮料、医药生物和公用事业等行业,减仓机械设备、电子和有色金属等行业。

盘点三季度资金动向

三季度北向资金增持个股中,排名靠前的个股为:美的集团(家电行业)、迈瑞医疗(医疗行业)、隆基股份(材料行业)、汇川技术(仪器仪表)、万华化学(化工行业)。

从三季度北上资金个股持仓市值来看,其前二十大重仓股中,贵州茅台的持仓市值依然稳居首位,其次分别为美的集团、宁德时代招商银行、隆基股份、五粮液中国中免、迈瑞医疗、平安银行恒瑞医疗。其中,美的集团三季度获大额资金加持,宁德时代、招商银行、隆基股份、迈瑞医疗也获资金看好,贵州茅台、五粮液、中国中免、平安银行、恒瑞医疗则在其减持名单中。

盘点三季度资金动向

北向资金个股持股市值:(截止9/29)

科创板中,目前共有25只个股纳入沪股通,北向资金也陆续有所布局。北向资金在三季度科创板表现净流入,其中,金山办公传音控股三季度增持规模过十亿,睿创微纳中微公司康希诺海尔生物石头科技等增持居前。从整体持仓市值规模看,金山办公、海尔生物、传音控股、中微公司、睿创微纳排名居前。

盘点三季度资金动向

北向资金科创板个股持股市值:(截止9/29)

对于节后的资金偏向,东吴证券指出,8月以来市场风格出现由成长向价值偏移的迹象,资金面也更偏向价值风格。内资方面,公募基金8月以来持续向以消费和周期为代表的价值板块集中,收益率表现也更多与上证50和沪深300接近,而与电子和创业板指所代表的成长风格偏离逐渐加大。外资方面,北上资金最近一周大幅买入食品饮料行业32亿元,居全行业首位。2018-2020年消费白马的持续跑赢的最大优势是稳,在普遍缺乏增长的背景下,稳定增长变得稀缺,三年间全A非金融净利润同比分别是-6%、-4%、3%,三年接近零增长,而白酒、家电、医药在此期间保持10-20%的稳定增长。在经济下行压力及风险偏好趋弱的假设下,医药、白酒的稳增优势在未来6-12个月逐步显现。

奇谈君

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: