险资三季度调仓动向

奇谈君 2021-11-0120:46:42来源:界面新闻 评论 339

随着上市公司三季报披露基本收官,险资的调仓动向逐步清晰。

根据Wind数据统计发现,若剔除国寿集团中国人寿平安集团平安银行的持股市值(下同),保险资金共出现在372家上市公司的前十大流通股股东名单当中,持仓总市值6100.14亿元。

从险资对个股的持仓市值来看,银行股仍然是最为重要的投资部份。

险资三季度调仓动向

表:险资持仓市值前十

招商银行(600036.SH)以1063.04亿元的险资持仓市值稳居榜首,合计持仓数量21.07亿股。对浦发银行(600000.SH)、兴业银行(601166.SH)的持仓市值均超500亿元,民生银行(600016.SH)、平安银行(000001.SZ)、工商银行(601398.SH)、华夏银行(600015.SH)、邮储银行(601658.SH)也成功进入前十。

此外,水电板块的长江电力(600900.SH)和房地产开发板块的金地集团(600383.SH)作为唯二的非银行股受到险资重点关注,持仓市值分别为364.78亿元、241.16亿元,三季度分别累计上涨10.40%、17.08%。大家人寿选择“落袋为安”,减持了1.16亿股金地集团。

不过,太平人寿和中国人寿对于所持银行股的态度有所不同。在太平人寿增持0.39亿股工商银行的同时,中国人寿选择减持0.46亿股邮储银行。

Wind数据显示,三季度期间,银行板块整体继续维持下调趋势,累计下跌4.30%。工商银行与行业整体表现同步,累计下跌4.93%,邮储银行则逆势上行,累计上涨5.66%。

值得注意的是,因为中国人寿大量减持2.84亿股,农业银行(601288.SH)被踢出市值前十大,险资持仓市值减少至130.84亿元。

险资三季度调仓动向

表:险资三季度增持股数个股前十

从三季度险资增持数量来看,重点增持的个股均实现了业绩增长,TCL科技(000100.SZ)增幅最大,前三季度实现净利润同比增长349.44%,获得信泰人寿传统产品增持2557.01万股。

除了工商银行、TCL科技,精达股份(600577.SH)、创业慧康(300451.SZ)获得增持的数量也超千万股。其中,华安财保传统保险产品增持1944.57万股精达股份,大家人寿万能产品增持1172.78万股创业慧康。

周期股是险资增持的重点。宝钛股份(600456.SH)获得新华人寿团体分红产品增持700.24万股,新华人寿普通保险产品也新进成为公司前十大流通股股东,持股数量218.44万股。

资料显示,宝钛股份是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地,有“中国钛谷”之称,前三季度实现净利润同比增长95.06%。

化工板块的中材科技(002080.SZ)、宝丰能源(600989.SH)成功上榜,三季度分别累计上涨35.27%、17.54%。中国人寿普通保险产品和个人分红产品分别增持了中材科技569.34万股、337.52万股,泰康人寿个人分红产品则增持了宝丰能源408.33万股。

两家公司前三季度净利润同比增速均在70%左右,这一业绩和公司的主营产品涨价密不可分。宝丰能源称,公司销售产品价格上涨,焦化产品市场价格增幅大于外购原料的价格增幅。中材科技称,玻璃纤维行业市场需求端持续旺盛,高景气度延续,公司玻纤产业主要产品量价齐升。

险资三季度调仓动向

表:险资三季度新进个股前十

再从险资新进个股名单来看,前十大个股也都实现了业绩增长。

信泰人寿传统产品新进成为京东方A(000725.SZ)第十大流通股股东,持股数量2.16亿股,总市值10.89亿元,位居榜首。行业景气度上升、主要产品价格上行,促使公司前三季度业绩大涨,净利润同比增长708.43%。股价走势却并不亮眼,三季度累计下跌19.07%,最新股价已回归至去年同期相似水平。

同属科技股的紫光股份(000938.SZ)获得华夏人寿的青睐,自有资金持有1965.98万股,总市值4.90亿元。公司股价连续两个季度上涨,二季度、三季度分别累计上涨10.77%、13.99%,10月上涨11.15%。

此外,化工板块远兴能源(000683.SZ)收获太平人寿的关注,个险分红产品和公司自有资金同时登上前十大股东名列,分别持有2607.83万股、2209.99万股。与前述同板块业绩相似,同样受行业周期性因素影响,产品价格上涨、产销量增加,公司实现净利润20.80亿元,扭亏为盈。

与此同时,中国人寿大幅减持的邮储银行,却收获大家人寿的青睐,大家人寿万能产品新进成为前十大流通股股东,持有1亿股。

险资三季度调仓动向

表:险资三季度减持股数个股前十

另一方面,从遭遇险资大面积减持的个股来看,尽管业绩表现优异,国华人寿今年以来仍在不断抛售包钢股份(600010.SH)和铜陵有色(000630.SZ)两只周期股。

其中,国华人寿自有资金三季度减持4.74亿股包钢股份,从第二大股东退至第四大股东,一季度、二季度分别减持1.21亿股、4.32亿股。

国华人寿传统二号三季度减持1.05亿股铜陵有色,一季度、二季度分别减持50万股、1.05亿股。同时,长江养老-铜陵有色员工持股计划三季度也减持了1.07亿股。

此外,中国铝业(601600.SH)也遭遇中国人寿大面积减持1.13亿股,公司股价连续5个季度实现上涨,今年二季度、三季度涨幅尤其明显,均超40%,9月中旬创下阶段高位10.23元/股,10月大幅回调,累计下跌20.77%,最新股价仅为6.15元/股。

地产行业“寒冬”之下,相关个股成为险资重点抛售对象。大家人寿传统产品减持1.16亿股金地集团,长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品减持8904万股上海建工(600170.SH),中国人寿个人分红产品减持8842.45万股招商蛇口(001979.SZ)。

三季报显示,金地集团前三季度净利润同比减少33.72%,是榜单中唯一一家业绩下滑的公司。

奇谈君

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