北交所宣布后,新三板正成投行突破点

奇谈君 2021-11-0421:31:40来源:财联社 评论 286

自9月2日北京证券交易所宣布设立以来,新三板再融资市场又重新热了起来。

据统计,截至11月3日,2021年年内共有278家新三板挂牌公司发布了定增预案。以9月2日为时间节点,9月2日以来仅2个月合计有172家公司宣布通过定增方式进行再融资,是年初至9月1日数量(106家)的1.6倍。

由于部分公司仅进展到发布定增预案的阶段,因此有79家公司尚未确定承销商,在确定承销商的199家公司中,开源证券作为主承销商参与的公司家数最多,合计将要为18家新三板公司定增进行承销工作。

紧随其后的是安信证券,共成为12家公司定增的主承销商;排名第三的是兴业证券,成为11家公司定增的主承销商。

安信证券非银团队认为,北交所设立之后,有助于推动券商整体参与度,将极大激活目前精选层公司的流动性和融资功能。除了利好券商IPO业务提升,还将推动这些中小企业后续再融资和财务顾问需求的增多,利好于此前具备丰富新三板储备的中小券商。

此外,梳理了截至11月3日69家精选层上市企业的保荐机构,中信建投取得“一超”地位,合计为10家精选层公司进行了保荐工作。紧随其后的“多强”券商是安信证券和申万宏源,分别为6家精选层公司进行了保荐,开源与国元证券各以4单并列第四。

新三板定增承销实力:开源证券拔得头筹

经过梳理,截至11月3日,在年内发布定增预案且确定承销商的公司中,开源证券作为主承销商参与的公司家数最多,合计将要为18家新三板公司定增进行承销工作。

开源证券介绍,新三板业务一直是公司的重点发展领域,早在2016年,公司就设立了一级部门股转业务总部作为新三板业务的执行部门及归口管理部门。长期以来,公司投行、研究所、做市部、直投子公司、经纪业务总部等各部门均在新三板业务领域重点支持。

安信证券位列第二,共成为12家公司定增的主承销商;排名第三的是兴业证券,成为11家公司定增的主承销商。长江证券浙商证券分别成为10家企业的定增主承销商,均在新三板企业再融资领域抢占了一定优势地位。

北交所宣布后,新三板正成投行突破点

兴业证券介绍,兴业证券自去年以来,在新三板业务上做了提前布局,一方面鼓励全部投行业务团队主动做精选层业务;另一方面对新三板业务团队进行转型升级,将新三板团队定位变为成长企业投行部。未来投行将在新三板业务上做更多的努力,提高北交所和创新层项目占比,积极推动沪深北交易所业务和股转中心创新层、基础层业务的互联互通和错位发展。

安信证券非银团队认为,北交所设立之后,有助于推动券商整体参与度,将极大激活目前精选层公司的流动性和融资功能。作为重要金融中介主体的券商,其经纪、投行、直投等多项业务也将明显受益。

对于投行业务,北交所的设立将使得挂牌中小企业获得市场的关注,将有越来越多目前处于创新层的机构谋求北交所IPO,利好券商IPO业务提升。此外,北交所的设立还将推动这些中小企业后续再融资和财务顾问需求的增多,利好于此前具备丰富新三板储备的中小券商。不过,北交所实施注册制,对于负责督导、持续跟踪的券商也提出了更高的要求,具备优秀的价值发现、尽职调查以及发行承销能力的券商将更占据优势。

保荐精选层IPO实力:中信建投占据“一超”地位

截至11月3日,已有69家企业登陆精选层。细数精选层投行业务实力,中信建投合计为10家企业进行保荐,安信证券和申万宏源分别斩获6单,开源证券和国元证券分别保荐4单。

由于精选层企业将全部平移至北交所,上述券商属于保荐北交所上市率先取得优势的券商。此外,东北证券、长江证券、中信证券分别有3单精选层上市项目。

北交所宣布后,新三板正成投行突破点

进一步统计了券商冲刺北交所的后备力量。截至11月4日,在全国股转公司官网目前仍处于发行过程中的13家公司中,中信建投为3家企业进行保荐,这将进一步巩固中信建投在北交所上市企业的“一超”地位。

北交所宣布后,新三板正成投行突破点

此外,在北交所宣布设立以来,各大券商投行均加大了储备项目的排查梳理工作,全力以业务开展迎接北交所开市。

西南证券相关人士介绍,北交所宣布设立后,公司快速启动新三板项目全面梳理,安排专人对部分储备项目和停滞项目启动重启工作,对已摘牌优质项目进行动员挖潜,梳理上市公司绩优子公司,重点地区安排业务团队进行对接落地,以项目为单位落实跟踪负责机制。

国元证券作为较早布局新三板业务的券商之一,在接受财联社采访表示,目前有多家精选层企业在审或即将申报。北交所宣布成立后,公司加大北交所项目拓展力度,从市场“专精特新”企业中挖掘一批优质企业,将其保荐至北交所上市。同时,投行部门将根据北交所相关业务规则要求,密切跟踪“专精特新”创新型企业,认真开展项目排查和梳理,遴选优质企业,坚持项目质量优先,进一步提高北交所项目承做质量。

奇谈君

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: