智能车时代来临,车规级芯片需求旺盛

奇谈君 2021-11-2221:13:59来源:财联社 评论 241

今日(11月22日),半导体板块大幅拉升,截止收盘,板块指数涨逾3%,其中,汽车芯片第三代半导体板块指数涨幅逾5%。个股方面,银河微电神工股份时代电气聚灿光电扬杰科技共5只个股20cm涨停,天通股份江化微晶方科技凤凰光学露笑科技涨停,同时,蓝特光学长川科技英唐智控和林维纳等多股涨幅逾10%。

智能车时代来临,车规级芯片需求旺盛

注:截止今日收盘的半导体股涨幅排名

智能车时代来临,半导体需求翻多倍

近日,比亚迪集团董事长兼总裁王传福在广州车展上表示,在半导体领域,电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。但是因为缺芯,全球大约700万左右电动车没有生产。电动车是上半场,智能车是下半场,智能车对半导体的需求更大。此外,广州车展上,多家厂商展示了其新能源车型。

国盛证券指出,汽车产业正经历类似手机产业从功能机向智能机时代的迭代,汽车作为单纯移动工具的属性逐步向作为移动智能终端的第二空间转变。面对极度复杂及恶劣的行车环境,智能汽车需要感知、决策和执行层三个维度全方位的技术进步,不仅需要传感器、芯片等电子设备数量和性能的大幅提升,更需要底层电子电气架构的全面优化,与之对应的电子设备功耗呈几何级别增加。

汽车半导体需求旺盛,也将催生出广阔的市场空间。据天风证券预测,中国2025年新能源汽车有望达到600-700万量,经测算中国新能源汽车半导体市场规模在2025年有望达到62.8亿-73.2亿美元。汽车半导体包含功率、控制芯片、传感器,其中功率半导体的在新能源汽车半导体价值量中的占比达到55%。

功率半导体市场规模持续提升

受下游新能源终端旺盛推动,近年来功率半导体行业发展迅猛。功率半导体又称电力电子元器件,用于对电能进行转换,使输出功率、电压、电流形式符合负载端要求,主要变换形式有整流、变压、逆变和稳压等。IGBT和MOSFET是汽车电动化核心功率半导体,同时,IGBT还在光伏的逆变器中有所应用。

国盛证券研报显示,近年来,IGBT市场规模持续提升,据Yole的统计预测,2019年全球IGBT市场规模达到50亿美元,预计2020-2025年5年间全球IGBT市场CAGR将超过5%。中国IGBT市场规模仍将持续增长,到2025年有望达到522亿人民币。

具体受益标的方面,开源证券指出,在各类功率器件中,MOSFET和IGBT作为先进的功率器件,将具有最大的需求弹性。这两类器件市场空间大,国内部分企业积极布局,在技术实力以及销售规模上已取得一定突破。结合公司产品布局、技术实力及产能弹性,建议关注受益企业包括士兰微新洁能斯达半导捷捷微电、扬杰科技等。

存储芯片有望迎来爆发,MCU芯片快速发展

除功率半导体外,汽车存储芯片也有望迎来爆发,中国银河证券指出,自动驾驶、智能座舱等将带动汽车数据量海量增长,汽车存储市场迎来爆发。2019年汽车存储芯片占全球汽车半导体市场的8%,预计汽车存储芯片未来将进一步打开市场,有望在2025年达到全球汽车半导体市场的12%。受益标的方面,建议关注国内汽车存储龙头北京君正、NorFlash存储已实现车规级验证的兆易创新等。

MCU芯片即为微控制器,随着汽车逐步智能化,对MCU的性能也提出了更高的要求。国海证券指出,随着国内汽车产业链的成熟度提升,国内布局汽车MCU的企业正如雨后春笋般涌现,产品也逐渐从低端走向高端,比亚迪半导体杰发科技四维图新东软载波汽车MCU产品已量产,为国内汽车MCU领域的先行者,此外,兆易创新、北京君正、紫光国微中颖电子凌鸥创新晶丰明源等国内设计企业正加码车规级MCU的研发和认证。

此外,车用CIS、ISP也将在此轮需求浪潮中受益。CIS芯片多用于手机、汽车、安防领域的图像传感器,未来,车用CIS市场有望将超越消费类应用成为仅次于手机应用的CIS第二大应用市场,可关注韦尔股份

ISP芯片的主要作用是对视频监控摄像机前端的图像传感器所采集的原始图像信号进行处理。光大证券指出,视频监控领域国内企业已崛起,近几年来,以海思为代表的国产芯片厂商正在不断压缩海外竞争对手的市场份额。此外,还有更多国产芯片厂商瞄准了安防市场,包括在ISP芯片领域具备较强实力的富瀚微、最近两年推出IPC芯片产品的北京君正、国科微等。

奇谈君

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