北向资金买入券商股仅次于食品饮料

奇谈君 2021-12-1421:43:09来源:财联社 评论 351

北向资金素有“聪明资金”之称,近期北向资金持续扫货A股普遍被市场关注。

较为突出的数据,一是最近7个交易日,北向资金净买入金额刷新陆股通开通以来单周纪录;二是近6个交易日内,超过一半的净买入资金流向了消费与大金融板块,分别为102.37亿、160.54亿元。

北向资金买入券商股仅次于食品饮料

细化来看,最近7个交易日内(12月6日至14日),北向资金累计净买入609.75亿元,其中上周度累计净买入488亿元,刷新陆股通开通以来单周纪录。尤其是12月9日,单日净买入达到216.56亿元,创历史次新高。截至12月14日,北向资金当日全天净买入60.26亿元,已连续10个交易日净买入。

具体来看,东方财富是备受“聪明钱”青睐的券商个股之一。截至12月13日,近6个交易日内获北向资金增持1.23亿股,净买入超过67.39亿元,分别环比增长16.73%、26.12%,为非银板块中净买入额最大;北向资金持股比例增1.18个百分点至8.23%,为非银板块中持股比例第二高的个股。

近6个交易日内,华林证券受北向资金增仓幅度最为突出,持股量环比增长32.02%,持股市值环比增长86.26%。据WIND显示,12月8日至13日的4个交易日,华林证券股价涨幅42.53%。

相较非银板块,本周银行股净买入额有所回落。据星矿数据显示,12月13日银行板块遭北向资金净卖出2.4亿元,不过从近6个交易日累计的净买入规模来看,其依然是第3大行业板块。

北向资金持续流入,是外资持续看好国内资本市场的重要标志。有业内人士认为,A股跨年行情已经展开,而北向资金创纪录的净流入,将助推A股市场表现。从过去近10年的规律来看,券商、消费等板块有望获得持续关注。

北向资金近半流向消费、金融

12月14日,沪深两市当日成交额已连续第38个交易日破万亿,北向资金当日全天净买入60.26亿元,其中,沪股通净买入39.76亿元,深股通净买入20.5亿元,这已是北向资金连续第10个交易日净买入。

进入12月以来,北向资金持续积极配置A股市场,据WIND显示,截至12月14日,北向资金累计净流入超过700亿元,而年内累计北向资金净流入超过4100亿元,且每个月份都处于净流入格局。

北向资金净买入情况来看,大金融板块在近期得到重点增持,尤其是非银金融板块。根据港交所公布的最新沪深通标的持股情况,近6个交易日合计净买入101.14亿元,逼近食品饮料102.37亿元的净买入额,更显著高于其他行业,占行业总市值的比重环比增长0.27个百分点。

从整体上看,北向资金对消费、金融等价值蓝筹股的增持尤为显著,从最近6个交易日的加仓金额情况看,超过一半都流向了消费与大金融板块。

东财、中信等券商股备受青睐

近6个交易日内,北向资金对非银金融板块的加仓明显,累计净买入101.4亿元,持股数量为72.85亿股,持股市值1365亿元。其中12月13日,非银金融板块获北向资金净买入26.3亿元,为当日所有板块中最多。

从非银板块的个股流入资金排名来看,东方财富、中信证券华泰证券广发证券浙商证券等券商股备受“聪明钱”的青睐。

据星矿数据统计,截至12月13日的近6个交易日内,超七成的券商股获北向资金净买入,尤其是东方财富,获北向资金增持1.22亿股,环比增长16.73%;净买入67.39亿元,环比增长26.12%。

北向资金买入券商股仅次于食品饮料

中信证券获增持5494万股,环比增长10.77%;净买入18.53亿元,环比增长14.02%。此外,天风证券、华泰证券也均获得超过2000万股的增持,分别环比增长24.77%、10.47%;分别获北向资金净买入1.1亿元、4.4亿元,环比增长25.47%、13.01%。

北向资金的增持幅度来看,华林证券最为突出。据星矿数据显示,截至12月13日,近6个交易日内,华林证券获北向资金增持114万股,环比增长32.02%;净买入3335.57万元,环比增长86.26%。近期华林证券股价表现突出,据WIND显示,截至12月13日的4个交易日,华林证券股价实现涨幅42.53%。

此外,广发证券、天风证券、浙商证券、中金公司、东方财富等,在近6个交易日内也获北向资金增仓,净买入额环比增幅均超过20%,在整个大金融板块中跻身前8名。

值得注意的是,近6个交易日内,共17只券商股遭北向资金净卖出,其中重点包括西部证券太平洋证券华安证券申万宏源中泰证券,这5只券商股是近6个交易日内,在大金融板块中受净卖出最多的个股。

另外,从持股比例变化情况来看,东方财富环比增长1.18个百分点至8.23%,环比增幅位居大金融板块第1位;区间最终持股比例排名券商股第2位、大金融板块第3位。而方正证券的区间内最终持股比例为15.76%,为大金融板块中最多,环比增长0.09个百分点。

北向资金买入券商股仅次于食品饮料

银行板块遭小幅净卖出

银行板块在上周度获北向资金增持,截至上周末净买入额达到80.63亿元。不过该势头未能在本周延续,据WIND显示,12月13日,银行板块遭遇2.4亿元的净卖出。

近6个交易日内,银行板块的累计净买入额为59.4亿元,占行业总市值比环比下降0.12个百分点,持股数量154.25亿股,持股市值1934.1亿元,依旧为净买入排名第3大的行业板块。

个股流入情况来看,超七成银行股获北向资金增持,净买入额排名前10的银行股依次为招商银行兴业银行平安银行工商银行浦发银行农业银行民生银行中国银行光大银行交通银行

北向资金买入券商股仅次于食品饮料

有10只银行股遭北向资金净卖出,包括紫金银行宁波银行贵阳银行中信银行重庆银行厦门银行郑州银行渝农银行常熟银行。其中常熟银行周内遭北向资金减持944万股,环比减少6.83%;净卖出6605.62万元,环比减少6.83%,是银行股中遭减持最多的个股。

从持股比例看,大金融板块中排名前10的个股,有6只银行股、3只券商股,仅中国平安1只保险股。但从持股比例的变化情况来看,银行股的增幅则相对较弱,环比增幅前10位的金融股中,仅兴业银行1只。近6个交易日内,兴业银行持股比例为3.18%,环比增长0.32个百分点。

北向资金买入券商股仅次于食品饮料

金融股迎来重要投资时机

北向资金持续流入,是外资持续看好国内资本市场的重要标志。有业内人士认为,A股跨年行情已经展开,而北向资金创纪录的净流入,将助推A股市场表现。从过去近10年的规律来看,券商、消费等板块有望获得持续关注。

天风证券表示,中央经济会议落幕,稳增长与逆周期调控政策将开始发力,资本市场景气度提升,为金融股带来了良好的外部环境,并迎来了重要投资时机。

天风证券分析称,券商是全面注册制的核心受益载体。一方面,IPO业务增量涌现下,投行业务更需要资本实力、销售能力、定价能力,预计业务资源集中度进一步提升,投行业务作为机构业务的流量入口,推动机构业务的强者恒强;另一方面,供给端红利持续释放,预计居民资产配置将加速向权益资产转移,深耕权益基金产业链的券商将进一步厚植优势,财富管理+资产管理业务推动盈利能力和稳健性提升。

此外,银行板块的大行情或将开启。在“需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”之下,中央经济工作会议时隔两年重提“逆周期调节”,要求“跨周期和逆周期调控政策要有机结合”,政策托底的信号尤为强烈。

东莞证券表示,北向资金风格切换至消费、金融等价值蓝筹个股,从近期北向资金增仓市值居前的个股中,几乎全被白马蓝筹股所占据。

东莞证券进一步认为,北向资金大幅流入对市场带来积极作用。从历史来看,北向资金的持仓变化与市场走势较为贴近,对A股整体走势具有一定的前瞻和指引作用。

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