豪华定增阵容,纳思达50亿定增落地

奇谈君 2021-12-2011:23:45来源:中国基金报 评论 375

超豪华定增阵容!中欧、睿远、高毅、易方达、中信建投等都来了。

12月19日晚间,“国产打印机龙头”纳思达50亿元定增终于落地,明星机构机构争相参与。

纳思达披露50亿元定增结果,中欧、睿远、高毅、易方达都来了

12月19日晚间,纳思达披露非公开发行股票发行情况报告书,确定此次发行价格为32.11元/股,发行股份数量总数为1.56亿股,募集资金总额约50亿元,锁定期6个月。

本次发行共计有18个发行对象,其中,中欧基金获配近7亿元,睿远基金获配5.94亿元,高毅晓峰2号获配4亿元,易方达基金获配3.1亿元,上投摩根获配1.93亿元,国泰基金获配1.7亿元,大成基金鹏华基金银华基金等均有参与。

还有多家券商现身其中,中信建投获配股数为1401.43万股,获配金额为4.5亿元;国泰君安获配3.75亿元,申万宏源获配3.2亿元。

此外,珠海格力金投获配2.75亿元,瑞银UBS AG、中船投资、上海并购股权投资基金二期分别获配1.5亿元。

豪华定增阵容,纳思达50亿定增落地

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纳思达此前表示,募集配套资金将用于标的公司高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目、支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费、上市公司及子公司补充流动资金、偿还借款。

纳思达收购奔图电子100%股权,以增强公司盈利能力

公告显示,纳思达拟发行股份及支付现金收购其持有的奔图电子100%股权。据了解,奔图电子是一家完整掌握打印机核心技术和自主知识产权,集打印机及耗材的研发、设计、生产和销售为一体的企业。

目前,奔图电子已全面构建从耗材到打印机整机生产的全产业链布局,主要产品包括A4黑白激光打印机、A4彩色激光打印机、A3黑白激光打印机、A3彩色激光打印机等,其激光打印机位居中国信息安全打印机领先地位。奔图电子产品广泛适用于家庭及办公文件的打印、复印、扫描及传真需求。

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图:奔图官网

纳思达指出,打印机行业的市场整体日趋成熟,市场容量较为稳定,激光打印机的国内市场规模整体呈上升趋势。中国激光打印机市场目前仍以低端产品线为主,黑白激光打印机销量占主导。未来彩色激光打印机具有发展空间,中国激光打印机销售均价具有较大提升空间,国产化趋势明显。

目前,奔图电子已掌握打印机核心技术,产品性能持续改善,市场竞争力日益提高。经过多年的发展,奔图电子目前已发展成为集打印机及耗材的研发、设计、生产、销售为一体的企业,成功掌握了打印机各级源代码和软固件核心技术,拥有自主可控的SoC、LSU等关键零部件,以及具有自主知识产权的打印机引擎。

标的公司奔图电子是一家完整掌握打印机核心技术和自主知识产权,集打印机及耗材的研发、设计、生产和销售为一体的企业,已全面构建从耗材到打印机整机生产的全产业链布局,其激光打印机在中国信息安全打印机领域处于领先地位,近年来经营业绩持续改善,发展前景良好。

本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司,预计将提升上市公司的资产规模和净利润水平,有利于提高上市公司资产质量、增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力。同时提升上市公司未来的经营业绩,有利于上市公司的长远发展,增强公司盈利能力的可持续性和稳定性。

纳思达表示,公司及奔图电子目前均在各自的领域内具有良好的市场声誉和品牌影响力。本次交易完成后,上市公司及标的公司将能够充分利用各自的产品优势、市场资源、供应链资源、销售渠道等拓展对方的业务范围,进一步提高双方产品知名度和市场口碑,提升双方在各自细分领域的市场份额,实现双方经营业绩的共同成长。

纳思达为国产打印机龙头,7个月股价累计涨超96%

纳思达为何能吸引众多明星机构参与定增呢?

据悉,纳思达是一家以集成电路芯片研发、设计、生产与销售为核心,以激光和喷墨打印耗材应用为基础,以打印机产业为未来的高科技企业,是全球行业内领先的打印机加密SoC芯片设计企业,是全球通用耗材行业的龙头企业。

安信证券指出,国产打印机龙头全产业链布局,自主品牌成长可期,芯片第二主业进入快车道。打印机领域,“奔图+利盟”双品牌协同,搭建覆盖高中低端打印产品的全系列产品线。收购品牌利盟主要覆盖欧美市场并辐射全球,2021年经营发展稳中向好;自主品牌奔图电子主要覆盖发展中国家市场并辐射全球,近几年实现较快成长。此外,公司从耗材芯片切入IC设计领域,已从事芯片设计近二十年,2015年、2020年两度获大基金投资。从成长逻辑看,公司通用耗材芯片已成为世界龙头,未来将持续领先,短期内仍为芯片板块的压舱石。

在经营业绩方面,2021年前三季度,纳思达实现营业收入150.25亿元,同比增长0.83%;归属于上市公司股东的净利润6.75亿元,同比增长62.53%。其中,第三季度的净利润同比大涨343.11%,达2.49亿元;公司实现营业收入51.18亿元,同比增长2.08%。

与此同时,纳思达近期的股价表现强势,7个月时间股价累计涨超96%,几近翻倍,最新市值接近580亿元。

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值得一提的是,国家大基金、高毅晓峰2号及多只公募基金早已潜伏其中。股东方面,截至三季度末,纳思达的前十大流通股东中,赛纳打印为第一大股东,持股比例为40.37%;香港中央结算有限公司、国家集成电路产业投资基金为第二、第三大股东。此外,中欧价值智选回报混合型证券投资基金、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、基本养老保险基金三零三组合为新进流通股东。

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不过值得注意的是,12月14日,纳思达还有432.2615万股限售股解禁。近日,纳思达发布关于公司发行股份购买资产之部分新增股份解除限售的上市流通提示性公告,此次解除限售股份数量为432.2615万股,占公司总股本的0.3444%;此次解除限售股份限售起始日期为2020年12月14日,限售期限为12个月;此次解除股份限售的股东户数为8户。

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奇谈君

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