投顾人才战,券商投顾扩容至6.8万

奇谈君 2021-12-2921:58:54来源:财联社 评论 340

人才是券商财富管理业务布局的核心要素。近几年来,财富业务线人员出现了明显的变动,投顾的大幅增加,经纪人的逐渐减少甚至一些券商的出清,正体现了证券业财富管理人才的新布局。

根据中国证券业协会数据,截至2021年12月28日,证券行业从业人员总数为34.16万人,时隔四年重新站上34万人大关;证券经纪人数量从2017年末9万人减少至5.57万人;投资顾问人数则从2017年末4万人增长至6.82万人,四年时间增长70%。

四年间,在券业从业人员总数几乎不变的情况下,全行业证券经纪人减少了3.46万人,投资顾问人员增长了2.79万人,且投顾人数在2021年超过了经纪人数量,正体现了这两类从业人员的此消彼长。

投顾人才战,券商投顾扩容至6.8万

从四年来投顾人员增长情况看,中信证券(+3178人)人数增加最多,国泰君安(+1713人)、国信证券(+1647人)、方正证券(+1614人)、招商证券(+1435人)、广发证券(+1380人)、中信建投(+1274人)、银河证券(+1270人)、华泰证券(+1087人)、兴业证券(+1073人),这10家券商投顾增加人数都在千人以上。

投顾人才战,券商投顾扩容至6.8万

某中型券商财富管理业务人士表示,“前期对专业投顾人员的布局已经初见成效,目前投顾人员算是基本够用了。经纪业务人员结构的变化是大趋势,未来经纪人还将进一步出清,投顾人员也还将继续增加。”

投顾大军扩容:10家券商投顾人员增量突破千人

数据显示,头部券商在投顾人员布局方面走在前列且力度明显更大。

从四年来投顾人员增长情况来看,中信证券(+3178人)人数增加最多,国泰君安(+1713人)、国信证券(+1647人)、方正证券(+1614人)、招商证券(+1435人)、广发证券(+1380人)、中信建投(+1274人)、银河证券(+1270人)、华泰证券(+1087人)、兴业证券(+1073人),这10家券商投顾增加人数都在千人以上。

从增幅来看,中信证券、国泰君安、国信证券、方正证券、招商证券增幅均超过100%,足见其财富管理布局重视程度。

与投顾增加相对应,纵观全行业,除了部分券商因出现风险事件或投顾人员调整至子公司之外,几乎没有券商减少投顾人员,个别几家出现投顾数量减少的券商四年间变动值也仅为个位数。

中信投顾近5200人行业第一,广发投顾占员工占比第一

统计了2017年末-2021年末期间投顾人员总量的变化情况,中信证券成为唯一一家投顾人员突破5000大关的券商。

中信证券投顾人数在前几年并不占优,2017年末投顾总数排名行业第三,不及广发证券和银河证券,但2018年末升至第二,2019年末升至行业第一,这是实现突破的一年。

其中原因,包括着外延式并购(中信山东、中信华南)等带来的人数增长,但更为突出的原因,在于中信证券总体的布局选择。据了解,中信证券加强投顾人员的布局,强化各个区域加强投顾队伍的建设。

“专业的队伍,是财富管理展业的必要条件。”有行业人士评价称。

广发证券投顾人员总数2017年和2018年位居行业第一,此后保持在第二位置,但广发投顾人数占员工总数的比重则位居第一。

国泰君安证券对投顾人员的布局也呈现快步赶超的态势。2017年末,国泰君安投顾人数排名行业第七;2019年末升至第五;2020年升至行业第三,2021年保持行业第三名。

投顾人才战,券商投顾扩容至6.8万

有升便有降。数据显示,中国银河申万宏源中泰证券投顾人员总数在行业中的排名出现一定下滑。

招商证券的投顾人数排名变化则展示出“退步后奋起直追”的态势。2017年末,招商证券投顾人员861人,排名行业13;2018年末和2019年末招商证券投顾人员的排名则跌出前15名;2020年末,招商证券投顾人数回归第15名;2021年末,招商证券投顾人数排名行业第10,数量增至2296人,较2017年末大增167%。在头部券商均加大投顾队伍布局的竞争背景下,招商证券一年间投顾人员排名上升5位,进步非常明显。

根据浙商证券邱冠华团队近期发布的一则研报数据,投顾人数占券商总从业人数的比例进行排名,广发证券在头部券商中排名第一。

邱冠华分析认为,广发证券持续发力投顾队伍建设,通过成熟的培训体系增强投顾人员实力,致力于打造一支“了解客户、精通产品、掌握配置、严守风控和运用科技”等核心能力的队伍。截至2021年11月15日,广发证券投顾队伍有3938人,全部从业人员中投资顾问数量占比35%,在头部券商中排名第一,优秀、庞大的投顾团队能够根据客户的不同需求进行高效服务,支撑公司在代销业务中保持领先地位。

投顾人数占比排名居前的头部券商还有中信证券、华泰证券、国泰君安、中信建投、招商证券、海通证券中金证券等。

投顾人才战,券商投顾扩容至6.8万

图片来源:浙商证券研报

信达证券非银分析师王舫朝认为,真正具有优质产品和高素质投顾、具备强大的留客能力的券商竞争力更强,其收入是随客户资产和金融产品保有量的增加而提升,盈利能力将随财富管理营收贡献的提升而持续提升,AUM增速快、体量大的券商将享有估值溢价。

告别经纪人:国信、中信当先

近年来,华泰证券、中信建投等券商推出了“全员投顾”的口号,从数据看,出清经纪人最为坚决的券商当属国信证券和中信证券。

根据截至2021年12月28日经纪人数量进行统计,除了部分券商属于业务发展导向或券商自身出现风险事件之外,仍在大力发展财富管理业务的券商中,国信证券经纪人数量已降至0,中信证券也仅剩9人,近乎全部出清。

从经纪人减少数量进行排名,申万宏源四年间减少经纪人3217名,降幅76.5%;海通证券出清经纪人数量也达到3155人,力度十分巨大。

投顾人才战,券商投顾扩容至6.8万

此外,经纪人减少数量超过1000人的券商还有九州证券、中信建投、招商证券、光大证券中金财富长江证券

与经纪人减少相对应,哪些券商还在逆市增加经纪人?

通过统计经纪人增幅前10名数据,增幅居前的券商多为中小券商,且增长绝对值并不显著。

某沪上营业部经理:“经纪人数量增长只能代表拓展业务还有一定需要,但并非券商的导向,这些经纪人数量增长的券商,基本上投顾人员的数量也在增加,财富管理转型的趋势不会改变。”

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