7家券商跻身全球中资IPO前十

奇谈君 2022-01-1021:18:42来源:财联社 评论 342

2021年度,中资企业全球IPO显著回暖,共完成首发上市618起(A股按网上日期,港股及海外市场按招股日期,下同),较2020年增加70起,较2019年增加268起。

7家券商跻身全球中资IPO前十

2017-2021年中资企业IPO数量

IPO募资规模合计约9391.20亿元(人民币,下同),较2020年下滑10.41%,较2019年大幅上升87.78%。

7家券商跻身全球中资IPO前十

2017-2021年中资企业IPO募资额

从各家企业募集资金情况看,由中金公司保荐的中国移动中国电信位居全球中资企业IPO前两位。

中资券商在深耕国内市场的同时,不断加快国际化发展的脚步,服务国内国际双循环。2021年全球中资IPO排名中有7家中资投行成功跻身榜单前十。其中,中金公司以216.5亿美元的承销规模位列第一位。

7家券商跻身全球中资IPO前十

除了在全球股本市场的不俗战绩,中资券商在债券市场的表现同样可圈可点。伴随着我国金融市场的不断开放,近年来,中资企业境外发债的需求保持在较高水平,而国际化经营能力的持续提升,也使得中资券商在这一领域中扮演着重要角色。在2021年中资境外债排行榜中,中资券商在前十位中占得四席,其中,中金公司更是以93.23亿美元承销规模、5.31%市场份额的绝对优势位居榜首。

7家券商跻身全球中资IPO前十

数据来源:bloomberg,统计截止日:2021年12月28日

香港市场:波动中寻稳定发展,中资券商保驾护航

2021年,中资企业香港市场首发上市76单,较2020年的110单下降44.74%。

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2021年,中资企业香港市场上市募集资金2559亿元,较2020年的3386亿元下降32.32%。

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过去一年,港股饱受市场波动影响,下半年首次申报A1的76家非上市公司(其中14家为18A项目)中仅圣诺医疗、商汤及泉峰控股三家公司实现年内上市。三家公司改写了新股市场遇冷气氛,截至12月31日收市,三公司较招股价涨幅分别为32.8%、42.85%和38.4%。值得一提的是,上述三家年内成功上市的公司全部为中金公司独家或牵头保荐。

回望全年,中资券商在港股市场的表现可圈可点。头部券商云集的港股市场,对于IPO项目保荐人角色的争夺呈现白热化趋势,保荐人角色成为必争之位。令人欣慰的是,按照保荐人承销规模排名,在2021全年港股IPO保荐人榜单中,除高盛、美银等国际一流投行外,国内券商也强势入围,交出了一份满意的答卷。其中,中金公司更是领衔中资券商,保荐项目数量居首位。

7家券商跻身全球中资IPO前十

数据来源:dealogic,统计截止日:2021年12月31日

2021年,新冠疫情的持续蔓延及复杂多变的国际环境,进一步增加了外部市场的不确定性,在港交所上市制度改革政策利好的鼓舞下,中概股回港二次上市潮流涌动。中金公司等各大头部中资券商,充分彰显本土化优势,积极逐浪中概股回归大潮。在今年十单港股二次上市项目中,中金公司参与五单。

7家券商跻身全球中资IPO前十

数据来源:dealogic,统计截止日:2021年12月31日

值得一提的是,在并购领域大项目中,中资券商表现优异,身影频繁在全年港股中资私有化前十大交易中出现。其中,中金公司更是凭借绝对领先优势,参与了首创置业创兴银行中国机械工程苏创燃气龙翔集团五单私有化交易,位居中资券商之首。

7家券商跻身全球中资IPO前十

统计截止日:2021年12月31日

奇谈君

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