险资最新调仓路线图一览

奇谈君 2022-04-1121:13:19来源:财联社 评论 455

随着上市公司2021年年报陆续披露,保险公司重仓流通股也逐渐浮出了水面。从目前披露的情况来看,险资四季度首次新进的个股主要涉及材料、半导体、汽车零部件、能源等行业。其中材料行业最受青睐,但从股价表现来看,今年以来七成股价下跌。

对于地产股的态度上,中国人寿新华人寿表现分歧,新华人寿在2021年四季度加仓万科A,而中国人寿则减持了万科A。包括金融街招商蛇口在内的地产股也被险资减持。银行股依旧是险资重仓,少数银行股被险资减持兑现浮盈。业内人士表示,在配置上,保险资金会将一部分资产作为核心资产长期持有,一部分资产为追求效益适时减持。

四季度新进材料行业 但七成股价下跌

险资在四季度新进了哪些行业个股?据不完全统计,目前已披露的重仓流通股名单中,2021年四季度险资首次新进的行业主要包括材料、半导体与半导体生产设备、技术硬件与设备、汽车与汽车零部件、食品饮料、资本货物、能源等行业。

其中,多家险资在2021年四季度新进了材料行业相关个股,包括抚顺特钢宁夏建材时代新材卓越能源祁连山力量钻石凯立新材容百科技等。

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但从股价表现来看,七成个股今年初至今出现了不同程度的下跌。其中抚顺特钢、时代新材、盛美上海、凯立新材、乐鑫科技广大特材等股价年初至今的跌幅分别为42.87%、29.46%、32.73%、24.32%、36.98%、44.43%。

部分个股股价表现较为抗跌,云化天中国神华远兴能源年初至今涨幅分别达到了47.66%、35.75%以及36.3%。

有保险资管业人士指出,经过一季度的调整和释放,目前市场估值已具备较高性价比。短期看,市场仍将在底部位置反复震荡,但进入下半年之后,预计随着“稳增长”政策持续发力和落地,经济基本面和企业盈利有望筑底回升,市场环境有望迎来显著改善。

新华人寿四季度加仓万科A 中国人寿减持

值得注意的是,万科A的年报显示,新华人寿在2021年四季末新进成为万科A的第九大股东,持股数量达到了8162万股。2021年新华保险总投资收益率达到了5.9%,位列五家A股上市险企之首。

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与新华人寿相反,中国人寿在2021年第四季减持了万科A,并退出了前十大股东之列。

中国人寿首席投资官张涤不久前指出,中国人寿对于房地产的投资占总资产比例不到4%,未来在房地产的布局上,中国人寿会继续采取稳健审慎的策略,重点关注国家政策鼓励和支持的新基建,例如物流产业园等项目,来满足长期配置的需求。

此外,多家地产股也被减持。金融街在2021年全年被多次减持,其中大家人寿分别在2021年三季度和四季度减持金融街2981万股和8950万股;和谐健康保险在2021年一季度减持金融街590.96万股。此外,招商蛇口也在2021年四季度被中国人寿减持685.53万股。

银行股仍是险资重仓 数只银行股被减持

从持仓情况来看,银行股依旧是保险公司重仓的行业。其中,平安银行民生银行工商银行农业银行邮储银行招商银行兴业银行浙商银行光大银行中国银行建设银行是保险公司重仓的股票。

但多家银行在去年四季度被险资大幅减持。其中,农业银行被中国人寿减持3.62亿股;邮储银行被中国人寿减持2.08亿股;工商银行被中国人寿减持3231.19万股;招商银行被大家人寿减持1.61亿股。

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“保险资金是长期资金。总资产配置中,有一部分是核心资产长期持有,有一部分是效率资产追求时间上的收益,所以会出现一个季度就换仓的情况”,某保险资管业人士表示。

奇谈君

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